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報告:2023年全球前30大礦業公司的資本支出預計增長6.2%

標普全球的一份研究報告指出,2023年全球前30大礦業公司的資本支出預計將增長6.2%至1092億美元,而之前的2021年和22年分別增長13.8%和16.3%。不過,相較2013年峰值的1457億美元,2023年的計劃資本支出依然少了365億美元,這或許說明這些礦業公司尚未達到它們的投資和擴張峰值。

不過,標準普爾的金屬分析師Ying Li表示,在高通脹高利率以及經濟增長放緩的背景之下,他們預計2024年和2025年礦商的資本支出將分別下降1.8%和0.7%。標普還特別指出,這裡的資本支出專指金屬和礦業項目。

按照標普的預測,2023財年必和必拓集團BHP Group(NYSE:BHP)的資本預算高達76億美元,全球排名第一。此外,這家全球最大的礦商將2024財年的資本支出展望從此前管理層預測的90億美元提高至100億美元。加拿大Jansen礦一期2023財年的資本支出為6.47億美元,該項目截至財年末完工率達到26%。必和必拓預計2024財年一期的資本支出將增至大約10億美元,該項目總的資本支出預計將達到57億美元。

此外,必和必拓還將中期的年度資本支出指引提高至110億美元,其中大約40億美元將用於2030年底前的經營脫碳。該公司批准了多個將在未來幾年啟動的潛在項目,並將提供位於智利的Escondida銅礦以及位於西澳大利亞州的鐵礦石項目的投資近況。按照標普的估算,這些項目將占2023-24財年總的開發資本支出的71%。

緊隨其後的力拓集團Rio Tinto Group(NYSE:RIO)2023年的資本支出指引為74億美元,其中包括大約15億美元的增長資本。這些資金將用於增產項目,其中包括幾內亞的Simandou鐵礦石礦床,蒙古的奧尤陶勒蓋銅金礦的地下擴建,以及阿根廷的Salar del Rincon鋰礦。

未來兩年,力拓的投資將開始更加傾向於增長,2024和25年總的資本投資指引依據Simandou的開發速度最高可達100億美元。不過值得一提的是,即使該公司的資本開支2024年按照預期增長42.8%,總額相較2016年的低點高出3倍,但仍低於2012年的峰值。

英美資源集團Anglo American(OTC:NGLOY)年中將它2023年的資本支出展望從此前的60-65億美元下調至60億美元。這一支出指引包括15億美元的增長指出,其中7.00億美元計劃用於英國的Woodsmith雜鹵石項目。該公司2023年跟秘魯Quellaveco銅礦相關的增產資本支出約為1.00億美元。標普預計2024年和25年的資本支出平均在53億美元,每年的維持性資本計劃在40-50億美元之間。

淡水河谷Vale(NYSE:VALE)2022年的資本支出總計55億美元,但相比指引高於8%,原因是巴西部分項目的投資,比如說Sol do Cerrado太陽能項目,Serra Sul鐵礦石擴建,Capanema和Tubarao Briquette鐵礦石項目,以及Salobo III銅項目擴建。該公司計劃2023年的項目支出約為60億美元,其中包括Onca Puma礦的第二個爐,Manitoba Division的Thompson一期以及Voisey’s Bay地下礦擴建的建設,Serra Sul的繼續增產,以及印度尼西亞的Morowali鎳項目。

2022-2024年資本支出第5位的礦商是嘉能可,其中今年投資約48億美元。嘉能可工業資產2023年至2025年期間每年的資本支出平均值預計為56億美元,其中金屬項目擴建支出11億美元,維持性金屬資產32億美元,能源項目環境承諾支出13億美元。嘉能可未來幾年的關鍵投資項目包括智利Collahuasi銅合資企業的脫鹽項目,加拿大薩德伯裡綜合性鎳項目的擴建,哈薩克斯坦的Zhairem鋅項目,以及2024年加拿大Raglan二期以及2025年Onaping Depth的試生產。


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