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不只是銅博士,還是全球經濟增長新時代的催化劑

2023年,只有兩種金屬的價格收漲,一是黃金,另一個就是紅色金屬銅。最近,銅價的50天移動均線向上突破其200天移動均線,形成了看漲的“黃金交叉”,價格也穩定為每噸8400-8600美元區間。

不過,銅不只是一種傳統的工業金屬和大宗商品,同時也是全球經濟增長新時代的催化劑,在全球增長以及可持續發展當中扮演了一個關鍵的角色。

進入2024年,新老需求的匯合將為銅價的繼續上漲創造出極好的條件。

有些行業人士預計未來幾個月內銅價將會出現大漲。艾芬豪礦業Ivanhoe Mines(TSX:IVN)的創始人Robert Friedland就預測稱,今年銅的價格有望漲到9500美元,依據包括降息以及中國需求的回暖。Robert強調稱,隨著中國房地產市場疲軟,但來自其他行業和領域的銅需求依然旺盛。2023年,中國進口了2754萬噸的銅,創歷史紀錄。

銅這一品種一直賦有“銅博士”之稱,是因為它可以很直觀的反映出宏觀經濟週期和製造業的好壞,其價格走勢和經濟走勢呈高度正相關性。最新採購經理人指數(PMI)數據顯示,全球製造業正在修復過程中,這將利好包括銅在內的工業金屬。

具體來看,1月摩根大通全球製造業PMI錄得中性的50.0,結束連續16個月低於這一榮枯線的歷史。此外,標普全球美國製造業PMI 1月升至50.7,創2022年9月以來的最高水平。美國供應管理協會(ISM)的製造業PMI雖然依然只有49.1,連續第15個月低於50.0的榮枯線,但相比12月47.1已經上升。

此外,美聯儲今年預計將會啟動降息,今年的經濟形勢似乎要比很多人預期的要好,包括汽車和消費品製造業對於銅的需求也將因此增長。

除了傳統的製造業需求,銅的吸引力還植根於綠色能源轉型這一大趨勢。銅的優質導電、導熱性能、100%可回收再利用等性能使其成為出眾的節能降耗減碳的金屬材料,銅的使用有助於減少二氧化碳的排放量和發電所需的能源量。銅是清潔和可再生能源不可或缺的組成部分,可以有效助力“雙碳”目標的實現。。

2023年,可再生能源給中國經濟貢獻了聞所未聞的11.4萬億元(1.6萬億美元)的GDP,同時該國去年的清潔能源科技投資規模高達8900億美元,相當於瑞士和土耳其的GDP。此外,相比風能和太陽能等傳統的轉型科技,銅成為了更好的投資品種。去年銅價小幅上漲1.2%,同期標普全球全球清潔能源指數暴跌超過21%。


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