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大漲之後,鈾股票還有投資機會嗎?

鈾是今年大宗商品市場上的一個熱點,這個能源金屬的價格最近突破了每磅100美元的整數關口,這是2007年以來的首次。鈾價的大漲也帶動了鈾股票的節節走高,對於很多大宗商品投資者,尤其是那些踏空的人來說,現在的鈾股票還有上車的機會嗎?

不在在回答這個問題之前,我們先來談談鈾需求的驅動力。具體來說有3個,它們分別為聯合國氣候變化大會(COP28),美國的《通脹削減法案》以及人工智能(AI)技術。

第28屆聯合國氣候大會上,22個國家達成了一項出人意料的聲明:到2050年全球核能裝機達到目前的三倍,這將直接帶動鈾的需求。美國則承諾,該國將在《通脹削減法案》的項下拿出最高5億美元建立滿足先進核反應堆的鈾供給,從而規避諸如俄烏戰爭等地緣政治風險。至於人工智能,這一技術的快速發展對能源的需求量極大,於是很多科技大佬開始討論小型模塊化反應堆(SMRs)這種供能方式,甚至於微軟Microsoft(NASDAQ:MSFT)已經宣佈購買和安裝小型模塊化反應堆的計劃。

鈾的需求眼看暴增的同時,供給卻嚴重滯後,而且這還是一個長期性的問題。這也難怪,由於鈾價長期低迷,這個領域的勘探和開發投資不足,目前的投資投資水平只有2007年和08年的三分之一。就算現在開始加大投資開發新礦,從探勘和投產的週期也很長,正所謂遠水救不了近火。

如果只看今年,鈾市的一大催化劑是美國提出要禁止進口俄羅斯生產的低濃縮鈾以及增加美國的戰略鈾儲備。這是相當罕見的一個現象,美國上一次以政府名義買入鈾還是在上世紀的50年代。

鈾價長期低迷,最近的大漲一方面讓市場興奮之外也給投資者帶來了一絲不安,擔心鈾價的上漲是否具備可持續性,尤其是投資基金這個新的變量有可能導致鈾價出現波動。不過,在核能發電的總成本當中,鈾價僅占將近2%的比例,這意味著鈾價的上漲對於核電公司來說影響極微。

雖然鈾的現貨價格在過去6個月翻倍,但並不是所有的鈾股票都出現了跟蹤,很多股票價格並未觸及2021年的高點,因此未來存在補漲的需求。

具體到選股,最有增值潛力的應該是哪些處於後期開發階段的公司,比如說可行性研究證明了項目具備足夠的經濟可行性,可以承擔一定的鈾價下跌的風險,尤其是那些即將有項目投產的開發公司。至於鈾的生產商,已經盈利的公司是最佳的選擇。


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