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分析師:稀土價格大概率已經觸底

機構分析師普遍認為,稀土價格大概率已經觸底並且預計將在2024年下半年出現反彈,依據有兩個:一是來自電動車以及風電的需求回暖,以及中國這個稀土生產大國預計將會放緩稀土產量配額增速。

中國同時是重要的稀土儲量、生產和出口大國,因此中國在稀土市場上扮演著至關重要的角色,並且對全球稀土產業具有重要影響力。

稀土是元素週期表中的一類元素,包括鑭系元素以及與它們密切相關的兩個元素,共計17種金屬元素的統稱。這些元素以氧化物的形式存在,分為輕稀土和重稀土兩類,具有重要的軍工國防和新材料合成應用,如半導體、蓄電池和高性能馬達等領域。

2022年,稀土價格大漲至10年來的最高,但去年暴跌,原因包括中國產量增長以及需求增速慢於預期。

上海有色網(SMM)的數據顯示,氧化鐠價格2023年下跌34%,氧化鋱和氧化釹的價格在上個月也暴跌至2020年底以來的最低水平。上海有色網的分析師Yang Jiawen表示,由於價格已經大幅下跌,稀土價格進一步下跌的空間已經有限,其中用於製造永磁材料的氧化釹鐠的價格去年下跌38%,並且已經逼近成本線。

國聯證券上個月指出,去年全球氧化釹鐠市場過剩6600噸,但2024年極有可能是出現800噸的供需缺口。CRU Group的分析師Willis Thomas表示,他們預計隨著電動車銷量以及風力渦輪機產量的繼續增長,需求將會趕上供給,過剩的供給差不多到2024年底就會被消化。

中國稀土配額

2023年,中國分3批下發稀土指標,這一指標通常一年分2批次下發,今年為首次下發第3批次指標,這表明中國對稀土市場發展的積極態度,支持需求面持續拓展。去年中國稀土開採、冶煉分離總量控制指標分別達25.5萬噸和24.385萬噸,分別同比增加21.4%和20.7%。

不過,Baiinfo的分析師表示,中國今年的稀土配額增速預計將會放緩至10%-15%之間。伍德麥肯茲的分析師Ross Embleton也表示,他們預計稀土開採、冶煉分離總量控制配額預計都將再次增長,但增幅會比去年低。

全球格局看,稀土礦資源量主要分佈在中國。美國地質勘探局(USGS)的數據顯示,2022年全球稀土儲量為1.3億噸,同比增長8.3%。其中中國稀土儲量達4400萬噸,同比持平,占全球比重高達34%,儲量第一。

從產量看,全球近七成稀土礦產量在中國。2022年全球稀土產量為30萬噸,同比增長3.4%。其中,中國稀土產量達21萬噸,同比增長25%。此外,中國的精煉稀土產量占全球的90%。2006年以來,中國通過配額制度控制了這一戰略資源的供給。


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