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FAANG和“美股七雄”都過時了,現在是“AI五股”的時代

華爾街分析師們最喜歡給領漲股票“打包”,比如說2017年CNBC金融分析師Jim Cramer發明的FAANG股票,以及2013年美國銀行分析師Michael Hartnett提出的“美股七雄”(Magnificent Seven)概念。這些科技巨頭除了大幅跑贏市場之外,還有另一個共同點:人工智能(AI)。

進入2024年,美國七大科技股繼續大漲,但特斯拉Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)除外,該股股價1月就暴跌了23%。於是,Cramer認為特斯拉應該被踢出美股七雄,而Light Street Capital的Glen Kacher乾脆覺得FAANG和美股七雄都已經過時了,因此提出了“AI五股”的股票組合。

新的一年裡,AI五股會不會成為新的市場領漲股票?

1. 英偉達

AI五股肯定少不了英偉達NVIDIA(NASDAQ:NVDA)。該公司的H100數據中心GPU芯片是開發商建立、訓練和部署AI模型的首選硬件。2023年初,滙豐銀行分析師估計該芯片製造商在這個領域佔據了90%的市場份額,而此後的財務業績似乎也印證了這一觀點。英偉達最近季度的總收入同比暴增206%,其中數據中心收入增長279%,帶動該股股價去年大漲239%。英偉達新發佈的H200數據中心芯片性能相比H100提升了一倍,能耗減少50%。目前該公司產品供不應求,因此該財年的業績應該會維持高增長趨勢。

2. 微軟

微軟Microsoft(NASDAQ:MSFT)的AI業務聚焦於軟件,公司去年向AI初創公司OpenAI投資100億美元並將其生成式AI應用整合進公司的整套軟件當中。比如說,Copilot for 365的用戶現在可以在Word、Excel以及PowerPoint等應用當中快速創建內容,提升勞動生產率。此外,Azure OpenAI Service整合了OpenAI的GPT-4模型,Azure雲客戶可以利用這一技術開發滿足自身需求的AI應用。最近,微軟取代蘋果Apple(NASDAQ:AAPL)成為全球市值最高的公司(超過3萬億美元)。

3. Advanced Micro Devices

在AI芯片領域,Advanced Micro Devices Inc(NASDAQ:AMD)借助新發佈的MI300數據中心GPU與英偉達形成正面競爭局面。MI300A是全球首款數據中心APU,美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室宣佈最新的超級計算機El Capitan將選用AMD的這款芯片。此外,特斯拉Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)可能也會使用MI300訓練它的AI以及自動駕駛模型。2024年以來,AMD的股價已經大漲28%。

4. 台積電

台積電Taiwan Semiconductor Manufacturing(NYSE:TSM)生產了全球超過一半的芯片,其中包括類似英偉達和AMD等公司設計的高端GPU。得益于AI芯片的高需求,該公司高性能計算業務板塊四季度(截至12月31日)環比增長17%。華爾街預計台積電2024年的收入將增長22%至850億美元,2025年再增長20%並首次突破1000億美元。

5. 博通

博通Broadcom(NASDAQ:AVGO)或許不在很多AI投資者首選關注股票名單當中,但該股股價過去5年翻了兩番多,並且收購了安華高、CA Technologies、賽門鐵克以及VMware。博通是聯網和服務器連接領域的領導者,公司推出全新交換機芯片Tomahawk 5可以加快AI工作負載。此外,賽門鐵克最近與穀歌雲的Vertex AI平臺簽署協議。博通去年完成了對VMware的收購,2024財年起(起始於2023年11月)財報將會合並,因此2024財年的收入預計將會增長40%。


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