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資源行業的拐點要來了,尤其是白銀

過去10年,散戶投資者對於資源行業缺乏興趣,礦業股票普遍被低估。不過,隨著加息的即將到來,全球宏觀經濟環境正在朝著更加有利於資源行業的方向發展,大宗商品的拐點或許就要來了,尤其是白銀。

除了經濟大環境這個正向因素,另一個逆向指標也預示著資源行業的拐點就要到來了。美國銀行Bank of America(NYSE:BAC)的一項調查顯示,機構的大宗商品投資達到了歷史低點,即基金經理們大宗商品相對債券的持倉達到了2009年3月以來的最低點,現在是嚴重低配。

當然了,決定白銀價格最直接的因素還是供需。當前白銀市場的供需對銀價構成支撐,其中需求處於歷史高位而礦山供給在萎縮。

世界白銀協會的數據顯示,去年白銀的供給量萎縮了大約2%,也就是1800萬盎司,這一問題在拉丁美洲最為明顯。比如說,全球最大白銀生產國墨西哥去年的供給量下降了12%,一大原因是Newmont Corporation(TSX:NGT)(NYSE:NEM)位於該國的Peñasquito礦因為罷工已經停產4個月。與此同時,秘魯的礦山供給量過去6、7年也是萎縮的。

現在在開發的白銀項目不多,新礦難以扭轉當前白銀市場的供需格局。另外,這裡有一個小的知識點:全球75%的白銀都是黃金、銅、鉛和鋅開採的副產品,這意味著一旦這些基本金屬的開採遭遇阻礙,白銀也將受到牽累。

按照世界白銀協會的估算,過去3年白銀缺口約為5億盎司。

在需求端。2023年白銀實物投資以及飾品和銀器的需求下降,但2024年工業需求將成為驅動銀價上漲的主力。去年年初,世界白銀協會還預測2023年白銀的工業需求將增長4%,但到了11月就上修到了8%,達到創紀錄的6.32億盎司。

如果投資需求也回暖,白銀價格上漲的概率就更高了。

除了傳統的工業需求,可再生能源轉型將是觀察白銀價格長期走勢的一個關鍵點。去年11月,世界白銀協會預計2023年太陽能占白銀工業需求的比例為30%,高於前一年的大約25%。此外,相比傳統技術,TOPCon和HJT等太陽能技術的白銀用量更大。隨著這些新技術的進一步普及,即使銷量持平,這個行業對於白銀的需求量也將是增長的。


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