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經濟衰退時,一定要持有黃金,尤其是黃金股票

不同于其他大宗商品,黃金的供需水平相對穩定, 因此供需不是黃金價格的主要影響因素。相反,由於金融投資屬性,宏觀經濟因素對金價的影響更大,比如說實際利率、通脹水平、美元指數和風險事件等。

最近兩年,經濟衰退是財經領域頻頻被提及的一個關鍵詞。它跟黃金價格之間是什麼關係?Adrian Day Asset Management的董事長兼首席執行官Adrian Day表示,對於黃金和黃金股票來說,經濟衰退都是利好。

上世紀60年代以來的數據顯示,歷史上每次出現經濟衰退,金價都是上漲的(只有一次例外)。例如,在1968-1970、1973-1975以及1978-1980年這三個經濟衰退期間,黃金價格明顯上漲。同樣,2001年後全球經濟陷入衰退時,美國連續降低聯邦基金利率,導致投資者重新回歸黃金市場,黃金價格出現了關鍵性轉折。

此外,Day表示,多數經濟衰退期間,黃金股票也是上漲的,有時候漲幅最高可達200%。結論非常明確,經濟衰退期間一定要持有黃金,尤其是股價彈性和上漲潛力都更大的黃金股票。

不過,Day也指出,過去兩年的市場不太正常,在黃金和白銀資產當中(包括金銀幣和金銀股票),只有黃金走強。對於大部分週期股而言,商品價格上升時,企業經營業績變好,股價也會隨之開始上升週期。但這段時期的黃金股顯然成為了例外。至於原因,可能是市場擔心金價上漲轉化不成企業利潤。

相比之下,現在的黃金價格有來自於全球央行大規模購金的支撐,從而導致了黃金股價與金價的背離。此外,在Day看來,美聯儲將在今年降息這是毫無疑問的。並且如果黃金價格上漲到每盎司2100美元,投資者將非常迅速地重返黃金市場進行交易。


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