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2024年的黃金股票會不會補漲?這些專家有話說

2023年,在經濟不確定性以及中東緊張局勢升級的背景之下,黃金價格創出歷史新高。不過,就在金價依然徘徊在每盎司2000美元上方時,很多黃金股票的價格卻沒有出現上漲。黃金和黃金股票的脫節現象已經非常明顯。

不過,黃金和黃金股票價格走勢的錯位和不匹配並不是什麼新的現象,已經持續了11年之久,只是過去2年更加明顯。

至於原因,Adrian Day Asset Management的總裁Adrian Day給出的解釋是,全球央行以及中東和亞洲的富裕家庭開始出於保險目的大量購入黃金。在他看來,他們購金的動機是長期且防禦性的,因此選擇買入黃金而不是黃金股票。從這個角度分析,說句不好聽的,黃金股票的價格是跟經濟現實是相匹配的,而黃金價格本應該更低,只有央行增持強行將它推高了而已。

在他看來,金價想要衝擊2100美元並成功站穩,真正的支撐力只能來自于美聯儲的降息以及積極的貨幣因素。只有到了這個時候,投資者才會對黃金股票感興趣。

具體到黃金股票,Day表示要麼不漲,一旦上漲將不會給投資者留下上車的時間。背後的邏輯是黃金股票一直以來都被嚴重低估,現在更是如此。比如說,大型黃金生產商Agnico Eagle Mines Ltd(TSX:AEM)(NYSE:AEM)的市現率已經降至2015年最後一個季度以來的最低,當時的黃金價格最低跌至1061美元。歷史一再告訴我們,黃金股票可以蟄伏很久,但一旦起飛,不僅漲得快而且還漲得高。

Equinox Gold Corp.(TSX:EQX)(NYSE:EQX)的董事長Ross Beaty也表達了類似的觀點。

按照他的分析,2023年聰明的錢賣出黃金股票,原因在於他們認為金價將會暴跌。但黃金股票價格是被打下去了,金價卻在上漲。在Beaty長達數十年的從業生涯當中,他從未見過現在這種狀況,因此他認為市場存在回調的必要性。

展望2024年的黃金股票,Beaty的判斷是,黃金股票何時反彈,反彈力度有多大他無從而知,但反彈是必然的。因此5年來他首次開始買入黃金股票,並建議其他投資者不要馬上止盈,稱這次的再校準將帶來翻倍的收益。

至於如何選擇最好的黃金股票,他的遴選標準包括擁有確定的,而且不存在致命缺陷的大規模的資源,成功的管理團隊以及融資渠道。他並不太在意管轄權風險,而是規模和體量的堅定信仰者。比如說,Beaty自己的公司Equinox Gold 2023年生產了56.45萬盎司的黃金,2024年的產量將超過60萬盎司,最終的目標是要成為一家年產量超過100萬盎司的成熟生產商。


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