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如何投資銅?影響銅供需的因素有哪些?

銅素有“銅博士”之稱,原因是這種紅色金屬一直以來都被視為可以反映全球經濟好壞的關鍵指標。按照美國地質勘探局(USGS)的說法,銅是全球消耗量排名第三的工業金屬,僅次於鐵礦石和鋁。銅大量用於電力傳輸和發電,此外還在電動車變革中發揮了重要的角色。

按照標普全球的專家預測,得益於綠色能源市場的需求,銅的消費量到2035年將增長20%。

2021年,銅價再需求增長預期下創出歷史高點的超過1.07萬美元/噸。2022年,得益于來自電動車和可再生能源的強勁需求預測,疊加俄烏戰爭以及隨後的制裁帶來的不確定性,銅價再創新高,達到11067美元。到了2023年,銅市的關鍵詞成了中國。作為全球最大的銅消費國,該國的房地產市場危機愈演愈烈,拖累銅價在10月跌至最低的7812美元。

如果你想投資這種金屬,投資方式和途徑有哪些?影響銅供需的因素又有哪些?

哪些因素影響銅的供給和需求?

以下是影響銅供給和需求的一些關鍵因素:

世界主要銅生產國的產能和產量:智利、秘魯和中國等國家是世界上最大的銅生產國。這些國家的政治和經濟狀況、環境事件、工人罷工等因素都會對銅的供給產生影響。全球經濟狀況:銅是全球經濟健康的一個重要指標,因為它在許多行業中被廣泛應用。經濟增長和衰退對銅的需求產生直接影響。汽車和可再生能源市場需求:隨著電動汽車、可再生能源和能源存儲技術的發展,對銅的需求預計將大幅增加。電動汽車和可再生能源設備需要大量的銅電纜和導線。供應鏈的不確定性:全球事件,如COVID-19大流行、地緣政治緊張局勢和自然災害等都可能對銅的供應鏈產生重大影響。美元匯率和大宗商品價格:銅是以美元計價的商品,因此美元匯率的波動會對銅的價格產生影響。同時,全球其他大宗商品價格的變動也可能影響銅的需求。庫存水平:銅的庫存水平對供需關係有著重要影響。如果庫存水平偏低,可能會導致供應短缺和價格上漲。

以上因素的共同作用決定了銅的供給和需求狀況。市場參與者需要密切關注這些因素,以瞭解銅市場的趨勢和機會。短期來看,銅市近期走弱,但長期的需求前景依然非常看好。有專家認為,供給相對需求預計將維持偏緊,這將維持銅的價格在高位運行。

投資銅的方式有哪些?

以下這幾種投資銅的方式可供選擇:

期貨交易:借助期貨合約,投資者鎖定了未來買入或賣出銅的價格,風險相對較低。通過期貨交易,您可以通過投機或對沖的方式參與銅市場。ETFs和基金:銅或銅礦股票的交易所交易基金(ETFs)和基金允許投資者通過購買基金的份額間接投資銅市場。這些基金的表現通常與銅期貨價格密切相關。礦業公司股票:購買銅礦公司的股票是另一種投資方式,但風險相對更高。因此,投資者可以選擇規模較大、財務狀況穩定、礦業資源豐富的公司。直接投資:您還可以直接投資於銅,購買銅條、銅幣或銅製品來獲得實物銅的所有權。


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