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白色黃金:2024年精選6只鋰股票和ETF

有“白色黃金”之稱的能源金屬鋰廣泛用於智能手機、電動車以及其他產品的電池當中,但是,非洲和澳大利亞鋰供給的不斷增長拉低了鋰的價格,而美國和中國電動車需求的下降或驅動鋰價進一步走低。最近甚至有報道稱,有望將鋰用量減少最高70%的固態電解質N2116已經處於原型階段。

受此影響,最近鋰股票以及鋰交易所交易基金(ETF)表現不佳,其中淨資產21億美元的Global X Lithium & Battery Technology ETF(LIT)今年迄今下跌10%,過去1年截至1月16日下跌27.9%。

不過展望未來,隨著需求的復蘇以及供給收緊,鋰股票和ETF終將迎來上漲。

鋰股票/ETF今年迄今收益率(截至1月16日)3個月收益率(截至1月16日)Albemarle Corp. (ALB)-12.8%-24.7%Mineral Resources Ltd. (OTC: MALRY)-18.6%0.2%Arcadium Lithium PLC (ALTM)-69.8%-70.3%Lithium Americas Corp. (LAC)-18.6%-44.2%Horizons Global Lithium Producers Index ETF (HLIT.TO)-17.6%-20.8%Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)-9.8%-12.8%鋰股票1:雅保

總部位於北卡羅來納州Charlotte的雅保Albemarle(NYSE:ALB)股價1月前兩周下跌12.8%,過去1年下跌47.8%。跟其他電池股票一樣,該股股價下跌的原因在於消費需求下降並促使等電動車製造商削減產量。但是,電動車銷量的增長是長期趨勢,因此當前電池需求的降低只是暫時的。雅保跟福特汽車簽署了2026年起供應10萬噸電池用氫氧化鋰的大單,跟建築設備巨頭卡特彼勒Caterpillar(NYSE:CAT)的類似合同也在洽談中。行業利好包括美國交通部撥款6.23億美元提升美國的充電網絡,同時2024年電動車行業的收入預計將達到6230億美元。

鋰股票2:Mineral Resources

總部位於澳大利亞珀斯的礦商Mineral Resources Ltd. (OTC: MALRY)遠期股息率高達3.1%,而且18位市場分析師給予該股“超配”評級以及70.41美元的目標價,遠高於1月16日收盤價的40.04美元。Mineral Resources非常善於與行業龍頭公司達成合作協議,比如說跟鋰公司Kali Metals (KM1.AX)簽署了投資協議並持有該公司10%的股份,聯手雅保開發位於澳大利亞的Wodgina硬岩鋰礦並擁有50%的股權,以及聯手中國的贛鋒鋰業Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (OTC: GNENF)開發Mt. Marion鋰輝石項目。

鋰股票3:Arcadium Lithium

Arcadium Lithium plc(NYSE:ALTM)是Livent跟Allkem全股合併之後成立的新公司,目前該公司擁有鋰行業7%的市場份額。在此之前,Livent跟通用汽車General Motors(NYSE:GM)以及福特汽車Ford Motor(NYSE:F)都簽有氫氧化鋰的供貨協議,並且聯手Sakuu製造3D打印鋰離子電池。行業分析師看好ALTM的長期前景,其中BMO Capital給出“持平市場”的評級,而1年的平均目標價為71.40美元,遠高於1月16日5.43的收盤價格。

鋰股票4:Lithium Americas

鋰生產商Lithium Americas Corp.(TSX:LAC)(NYSE:LAC)的總部位於加拿大的溫哥華,公司旗下資產包括美國最大鋰資源之一的Thacker Pass鋰礦項目並且跟同樣投資了Thacker Pass的通用汽車建立了合作夥伴關係。Thacker Pass目前估值約57億美元,礦山壽命40年,該項目定於2024年6月開工建設,預計2026年起投產。

鋰ETF 1:Horizons Global Lithium Producers Index ETF

Horizons Global Lithium Producers Index ETF(TSX:HLIT)的第一大重倉股是占比12.2%的Mineral Resources,接下是占比11.4%,Pilgangoora鋰項目的所有者Pilbara Minerals Ltd. (OTC: PILBF),以及占比分別為9.2%、8.8%和6.6%的雅保、Arcadium和Sigma Lithium Corp(NASDAQ:SGML)。HILT的費用率為0.89%,截至1月16日的年化股息率為3.1%,淨資產$2700萬。

鋰ETF 2:Lithium & Battery Tech ETF

Global X Lithium & Battery Technology ETF(LIT)重倉行業龍頭,比如說雅保(投資組合占比9.6%)、特斯拉(4%)和Mineral Resources(4.4%)。LIT提供資產多元化,佈局鋰供應鏈的各個不同環節,從而緩衝了鋰價的波動。此外,該ETF投資鋰開採、精煉和電池生產公司,聚焦中國(基金占比約37%)和美國(21%),費用率0.75%。


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