美股直击丨就业市场强劲，道指创23个月新高

▍大市评述

美国非农报告超预期强劲，提振了华尔街对经济软着陆的乐观情绪，削弱了降息预期；截至上周五收盘，道指涨0.36%，纳指涨0.45%，标普500指数涨0.41%。标普500指数和道数创下2022年初以来最高收盘水平。

欧洲股市走高，一度创下自2022年2月以来的最高水平，并录得连续第四周的周线上涨，因交易商押注各国央行已完成加息，并将在明年初转为降息。泛欧STOXX 600指数当日收高0.7%，周线涨1.3%。德国DAX指数收升0.78%。法国CAC 40指数收高1.32%。英国富时100指数收高0.54%。

美元指数跳涨创三周新高。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.43%，报103.98。比特币涨2.6%，报44405.7美元；以太坊涨0.36%，报2364.96美元。

据FEDWATCH数据，当前有98%的概率12月份停止加息；24年1月停止加息的概率为94%；2024年3月份降息的概率为46%，即12/2024-1/3月的货币政策路径为0/0/0 BP是当前市场的一致预期。同时，市场预计今年Q4、明年Q1、Q2将维持高利率水平（5.25%-5.50%），美联储最快明年Q2开始降息，全年降息4次左右约125BP。

▍热点消息

与放缓预期相反，美国劳动力市场全面走强。美国雇主增加的就业岗位超过预期，11月失业率意外下降，这突显了美联储在更长时间内保持高利率的意图。周五公布的报告显示，继10月增加15万人之后，上月非农就业人数增加了19.9万人。此前罢工的汽车工人的回归帮助增加了3万人。失业率降至3.7%，劳动力参与率小幅上升。月工资增长超过预期。就业人口增长加速与近期报告显示的招聘步伐放缓形成反差，这是美联储所青睐的结果，因为这将有助于抑制需求和物价压力。这种意外的强势支持了决策者维持借贷成本高位以确保通胀回归目标的愿望，而若通胀持续回升可能促使官员们倾向于再次加息。

美国前财长萨默斯：美联储在降息前应等待压倒性的数据信号。美国前财长萨默斯表示，在有决定性证据表明通胀回归掌控、或经济即将滑坡之前，美联储应该推迟转向降息。“他们转向，或者宣布将转向的时刻，将是一个震撼人心的时刻，”萨默斯称，“出于这个原因，他们可能需要对达到这个时点非常慎重和小心。”他表示，目前还没有看到这样的证据。对于周五公布的非农报告，萨默斯评论称，“这些数据不错，它们表明经济至少截至11月看起来仍然相当强劲。”薪资加速增长“让我更加确信人们在宣布抗通胀之战已经取得胜利时需要谨慎。”萨默斯认为，虽然软看陆可能性看起来更大，但在目前这个时点还不能确信。

小摩：欧洲石油投资者应在2024年的动荡中获利。摩根大通表示，欧洲石油公司的投资者应该利用2024年油价波动的机会。摩根大通表示，尽管非欧佩克国家的供应势头似乎将在上半年平衡石油市场，但强劲的全球需求和较低的库存表明，此后石油供应将趋紧。分析师写道：“我们认为，在波动加剧的时期，布伦特原油价格区间的下限为70美元/桶。”他们认为，欧佩克的团结仍将保持不变，2024年更不稳定的时期将为长期投资者提供买入机会。摩根大通重申了对英国石油公司和挪威国家石油公司（Equinor）的低配建议，将奥地利石油天然气公司（OMV）评级从减持上调至中性。摩根大通持超配建议的主要石油巨头包括埃尼、壳牌和道达尔能源等。

以色列在加沙南部发起新一轮攻势；哈马斯否认其成员投降说法。以色列向加沙地带南部主要城市汗尤尼斯发起新一轮攻势，周日以军坦克向该市中心地带推进。以色列领导人称，数十名哈马斯武装分子已经投降，并鼓励更多人投降，但哈马斯予以否认，称这一说法“虚假且毫无根据”。加沙卫生当局称，约有18000名巴勒斯坦人在战争中丧生。

普京表示将在2024年再次竞选俄罗斯总统。俄罗斯总统普京周五表示，他将再次参加2024年的总统选举，此举预计将使他至少执政到2030年。俄罗斯媒体报道称，普京在向在乌克兰作战的士兵授予勋章后，一名中校问他是否会再次参选。普京说，他会的。克里姆林宫周五表示，俄罗斯在2024年按基辅提出的条件与乌克兰进行和谈的想法是不现实的。

▍个股新闻

苹果(AAPL.US)iPhone和智能手表设计主管将在明年2月离职。苹果负责iPhone和智能手表产品设计的高管即将辞职，这将给该公司最关键的产品线带来重大调整。据知情人士透露，产品设计副总裁Tang Tan将于明年2月离职。Tan向硬件工程高级副总裁John Ternus汇报工作，目前该部门正在重组团队以应对过渡。作为人事变动的一部分，Ternus和Tan的几名副手的角色也在扩大。其中包括Tan的得力助手、iPhone产品设计负责人Richard Dinh。Dinh升任直接向Ternus报告。负责Mac团队的硬件工程高管Kate Bergeron将接管Apple Watch的设计工作。熟悉苹果运营的人士表示，由于Tan对苹果最重要的产品做出了关键决定，其离职将给公司带来打击。

11月新能源乘用车出口8.9万辆同比增长8%，特斯拉(TSLA.US)中国出口16928辆。乘联会发布数据，11月新能源乘用车出口8.9万辆，同比增长8%，环比下降21%，占乘用车出口23.5%；其中纯电动占比新能源出口的89%，A0+A00级纯电动出口占新能源出口的53%。11月厂商出口方面，比亚迪30,629辆、上汽乘用车17,841辆、特斯拉中国16,928辆。

英国考虑审查微软(MSFT.US)与OpenAI的合作。英国竞争和市场管理局(CMA)正在考虑是否应对微软公司和OpenAI的合作进行合并调查，该机构周五表示，正就两家公司最近的合作是否会在英国引发竞争问题征求相关方的意见。CMA称，它将调查两家公司之间的权力平衡是否已从根本上发生了转变，使一方对另一方拥有更多的控制权或影响力。一位发言人表示，该监管机构“一直在密切关注对OpenAI的控制情况”。