美股直击丨消费者支出激增，通胀担忧持续

▍大市评述

Q3财报有忧有喜，宏观数据更倾向支持联储利率‘更高更久’，股市暂时失去动能，标普500指数较7月31日的年内高点下跌逾10%，进入回调区域。

截至收盘，道指收跌1.12%，纳指涨0.38%，标普500指数跌0.48%，中国金龙指数收涨0.08%，爱奇艺(IQ.US)涨2.35%，网易(NTES.US)涨1.62%，理想汽车(LI.US)涨1.27%。英特尔(INTC.US)收涨逾9%，福特汽车(F.US)跌逾12%。

据CME数据，当前有97.36%的概率11月份停止加息，已板上钉钉；12月停止加息的概率为79.60%；2024年1月份停止加息的概率为70.70%，即11/12/2024-1月的货币政策路径为0/0/0 BP是当前市场的一致预期。同时，市场预计今年Q4、明年Q1、Q2将维持高利率水平（5.25-5.50），美联储最快明年Q3开始降息，无风险利率可能“Higher for Longer”。

▍热点消息

美国10月消费者信心数据回落，反映出对通胀的持续担忧。美国消费者信心指数终值证实了月初的数据，在连续两个月几乎没有变化之后，10月份又回落了约6%。这种下降在很大程度上是由高收入消费者和持有大量股票的人推动的，因为这一指标与近期股市的疲软一致。在所有消费者中，对一年内商业状况的预期下降了16%，对未来一年内消费者个人财务状况的预期下降了8%，反映出对通胀的持续担忧，以及国内外负面消息影响的不确定性(程度较低)。

美国9月消费者支出激增；核心PCE物价指数环比升幅反弹。美国9月消费者支出激增，家庭增加了机动车辆的购买和旅游花销，从而使支出在进入第四季度前继续保持较高的增长速度。美国商务部报告显示，消费者支出9月增长0.7%，预估为增长0.5%。储蓄率从8月的4.0%降至3.4%。9月个人所得增长0.3%。个人消费支出(PCE)物价指数环比增长0.4%，同比上升3.4%。9月核心PCE物价指数环比上升0.3%，同比涨幅降至3.7%，为2021年5月以来最小。交易员押注，通胀降温将可能使美联储在未来数月继续按兵不动，但强劲的消费者支出带动持续的核心物价压力仍可能推动联储在今年晚些时候加息。根据利率期货定价，交易员仍预计联储将在明年6月首次降息。

中国外长王毅会见美国总统拜登，称中方重视美方希稳定和改善对华关系。美国总统拜登周五会见了中国中央外办主任兼外交部长王毅，双方进行了一个小时的会谈，白宫称这是两个地缘政治竞争对手之间保持沟通渠道畅通的一个“好机会”。王毅表示，一个中国原则和中美三个联合公报是两国关系最重要的政治基础，必须排除干扰，切实维护；中方重视美方希稳定和改善对华关系。王毅在华盛顿同美国战略界人士座谈时表示，中美双方都希望中美关系尽快稳下来，争取好起来；双方都同意朝着实现旧金山元首会晤共同努力，但“通往旧金山”不会是一马平川，不能靠“自动驾驶”。

三季度全球智能手机出货量达2.9亿部三星、苹果、小米分列前三。Canalys研报指出，第三季度全球智能手机市场下降1%，由于厂商在二季度库存状况得到改善，并在三季度推出新品，因此出货量达2.934亿部。三星位居榜首，得益于更早的折叠屏新品迭代稳固了市场地位，出货量达5740万部，市场份额达20%。在iPhone 15新品需求的推动下，苹果紧随其后，出货量达5000万部，市场份额为17%。由于小米在新兴市场的强劲表现，使其排名第三，出货量达4150万部，实现了2%的年增长。OPPO(包括一加)位居第四，出货量达2640万部，市场份额为9%。传音(包括Tecno、Infinix和iTel)继续保持第五的位置，延续了上一季度的强劲势头，出货量达2600万部，成功捍卫前五名的地位。

▍个股新闻

消息称苹果(AAPL.US)下周发布或不会出现M3芯片13英寸MacBook Pro。苹果知名爆料记者Mark Gurman称，配备M3芯片的新版13英寸MacBook Pro不太可能出现在苹果下周发布会上。该代号J504的新款入门级13英寸MacBook Pro仍在开发中，此次发布活动上发布的主要机型是iMac及14/16英寸MacBook Pro，均配备M3系列芯片。

埃克森美孚(XOM.US)CFO：600亿美元收购先锋还不够，短期内或再次发起并购。全球最大的石油天然气生产商埃克森美孚公司今日表示，尽管刚刚宣布了本世纪以来最大的一笔收购交易，但该公司仍在寻找并购目标。两周前，埃克森美孚刚刚宣布以595亿美元的全股票交易收购竞争对手先锋自然资源公司(Pioneer Natural Resources)。这笔交易是埃克森美孚本世纪以来进行的最大的一笔交易，同时也打响了行业整合的发令枪。

特斯拉(TSLA.US)获英国石油(BP.US)1亿美元超高速充电器订单。英国石油公司的电动汽车充电器部门表示，将订购价值1亿美元的特斯拉超高速充电器在美国推广，这是特斯拉充电器在独立网络上的首次部署。BP Pulse计划到2030年在全美投资10亿美元建设充电站。英国石油表示，特斯拉充电器最早将于2024年在包括美国旅行中心和Amoco在内的公司旗下品牌推出，此外还将通过与租车公司赫兹等公司的合作在第三方地点推出。首批充电设备将安装在休斯顿、凤凰城、洛杉矶、芝加哥和华盛顿。