大市评述
▍利好消息基本消化，恒指或维持高位震荡
近期港股的上涨主要基于以下几个方面的逻辑，一是中美贸易磋商的顺利进行，市场对未来贸易前景的担忧情绪下降；二是人民币的大幅升值抑制了资金的外流，提振了市场信心；三是美股不断刷新历史新高，带动港股上行。不过，经过几天的上涨，港股对于当前的利好消息已基本消化，日内继续向上大涨的可能性不大，除非市场突发非常大的利好。从技术形态上看，恒指五连阳之后，均线呈现多头排列，且已经站上250日均线，给人一种强烈上涨信号。不过，我们观察成交量发现，近期恒指的成交量只是温和放大，并没有出现明显放量，且昨日（11月6日）大市的成交额仅有728.61亿港元，相对于近期其它交易日来说是萎缩的，指数上攻动能开始衰减，这也就决定了短期指数上涨空间会比较有限，日内恒指大概率维持高位震荡。
重点关注个股：中信银行（00998.HK）
▍非息收入增长迅速，资产质量整体稳健
中信银行（00998.HK）作为国内资本实力雄厚的商业银行之一，在中国经济发展的浪潮中快速成长，已经成为具有强大综合竞争力的全国性商业银行。未来的投资要点主要有：
1.营收增速进一步提升，手续费收入持续提高中信银行前三季度净利润同比增10.7%，增速较上半年提升0.6个百分点。公司营业收入同样保持快增，较上半年提升2.4个百分点至17.3%。
2.中间业务发展较快，非息收入增长迅速。前三季度实现非利息净收入551.33亿元，同比增长23.83%。其中手续费及佣金净收入430.62亿元，同比增长32.08%。三季度手续费及佣金净收入147.7亿元，同比增长37.5%，增速虽低于一季度（47.5%）但较二季度提升（12.78%），银行卡及代理手续费的增加是其增长的主要推动力。
3.资产质量保持稳定，拨备水平有所上升，三季度公司不良贷款率1.72%，环比半年末持平，虽然不良绝对值在上市银行中处相对高位，但不良率连续3个季度保持不变，资产质量总体稳定。
重要资讯
1.香港证监会：经营虚拟资产交易业务需申请牌照，迄今没有任何人获发牌照或认可在香港销售或买卖虚拟资产期货合约，未获牌照或认可而营运虚拟资产交易平台可能属违法；考虑到虚拟资产期货合约涉及的风险，不大可能会就经营有关合约的业务批出牌照或认可。
2.香港金管局总裁余伟文：会积极与内地当局和业界制订有关细节，尽早推出跨境理财通，在风险可控和适切保障投资者的前提下，让香港和大湾区内地城市的居民透过银行体系购买对方市场的理财产品。
3.发改委、中央网信办印发《国家数字经济创新发展试验区实施方案》，提出通过3年左右探索，力争在试验区构建形成与数字经济发展相适应的政策体系和制度环境，数字产业化和产业数字化取得显著成效，培育一批数字经济龙头企业，数字经济规模不断增长。
4.香港金管局与央行数字货币研究所下属机构在区块链方面展开合作，旨在把央行贸易金融平台与香港贸易联动平台启动互联互通工作，助推“一带一路”经贸往来，降低中小企业对外贸易融资成本。
5.IMF：将今年欧元区经济增速预期从1.3%下调至1.2%，预计2020年和2021年欧元区经济增速为1.4%；将今年欧元区通胀预期由1.3%下调至1.2%，2020年通胀预期由1.6%下调至1.4%；将今年德国经济增速预期由0.8%下调至0.5%，法国今年经济增速由1.3%下调至1.2%，预计今年英国经济增长1.2%，预计意大利经济今年将出现停滞。
公司简讯
1.瀛晟科学(00209.HK)发布中期业绩，截至2019年6月30日止六个月，公司实现收入1.65亿港元，同比下降42.2%；毛利1171.4万港元，同比下降62.7%；公司拥有人应占期间亏损4050.2万港元，同比扩大221.4%；基本每股亏损1.11港仙；不派息。
2.恒智控股(08405.HK)发布三季度业绩，截至2019年9月30日止九个月，公司实现收益1.20亿港元，同比增长19.26%；期内溢利2175.2万港元，同比增长31.38%；EBITDA4440.5万港元，同比增长73.87%；基本每股盈利5.06港仙；不派息。
3.高萌科技(08065.HK)发布中期业绩，截至2019年9月30日止六个月，公司实现收益1.066亿港元，同比增长1.5%；毛利2866.9万港元，同比下降10.5%；公司拥有人应占期内盈利603.3万港元，同比下降31.2%；基本每股盈利1.51港仙；不派息。
4.威扬酒业控股(08509.HK)公布，截至2019年9月30日止6个月，公司收益为1.361亿港元，同比增0.14%；公司拥有人应占溢利及全面收益为596.9万港元，同比减51.83%；基本每股盈利1.49港仙，不派息。
5.运兴泰集团(08362.HK)公告，截至2019年9月30日止9个月，收益1亿港元，同比下降1.2%，公司股东应占亏损269.8万港元，上年同期盈利350.3万港元。每股亏损0.19港仙。
6.联旺集团(08217.HK)发布公告，相较2018年同期录得净利润约1118.5万港元，预期于截至2019年9月30日止六个月，集团将录得净亏损。
7.华信地产财务(00252.HK)发布公告，基于董事会对集团截至2019年9月30日止六个月的未经审核综合管理账目及目前可得资料作出的初步评估，集团预期中期期间将录得亏损，而2018年同期则录得溢利约190万港元。亏损是主要由于集团投资物业公平价值变动产生的亏损增加所引致。
8.绿城中国(03900.HK)发布公告，2019年10月，绿城集团取得销售5392套，销售面积约67万平方米，当月销售金额约为人民币194亿元，销售均价约为每平方米人民币28894元。
9.国际永胜集团(08441.HK)公布，公司预计截至2019年9月30日止6个月该集团净溢利及公司拥有人应占溢利预期较上年同期相关数字增长约130.0%，预期大幅增长乃主要由于期间来自保安服务分部的收入增长，该收入较上年同期相关数字增长约90.0%。
10.凯富善集团控股(08512.HK)宣布，截至2019年9月30日止9个月，公司实现总收益2.12亿港元，同比增长36.29%；公司拥有人应占期内盈利976.4万港元，同比增159.47%；每股基本盈利0.89港仙；不派息。
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作者：艾德证券期货研究部
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