美股直击丨两金融机构暴雷，引发行业下挫拖累大市

▍大市评述

美国初请失业金数据升至去年12月以来新高，显示就业市场有所疲惫，暂时纾缓市场加息情绪。但硅谷银行投资亏损18亿美元，意欲出售普通股和优先股合计22.5亿美元补窟窿，暴跌超60%；Silvergate早前宣布将停止营业，并自愿清算其为加密货币行业提供服务的子公司Silvergate Bank，Silvergate Capital跌超42%，这两家金融公司的暴跌，引发了金融板块的抛售。摩根大通(JPM.US)股价下跌超5%，市值损失约200亿美元；美国银行(BAC.US)跌超6%，市值损失大约150亿美元；富国银行(WFC.US)跌超6.1%，市值减少了85亿美元；花旗集团(C.US)跌4.1%，市值减少30亿美元。

截至收盘，道指跌1.66%，纳指跌2.05%，标普500指数跌1.85%。大多数板块随大市下跌，热门中概股全线下跌，锂电池、邮轮股跌幅居前，银行股、新能源股盘中下挫。哔哩哔哩(BILI.US)收跌8.05%，拼多多(PDD.US)收跌7.97%，百度(BIDU.US)收跌7.49%，贝壳(BEKE.US)收跌7.47%，特斯拉(TSLA.US)收跌4.98%，奈飞(NFLX.US)收跌4.47%。小i机器人(AIXI.US)美国IPO首日跌14.56%。

申请失业金人数上升超市场预期，华尔街对美联储鹰派加息预期有所缓和。据美联储利率观测器显示，当前有62.4%的概率3月份加息50BP，显示华尔街在跟随鲍威尔的言论方向走；5月继续加息25BP概率上升至57.1%，6月再加息25BP的概率为43.2%，即现今市场预期3/5/6月的加息路径为50/25/25 BP，鲍威尔顺利引导了市场预期走向。当前对市场影响最大的是美联储货币政策的走向，在高利率的环境之下，短期更多的是资金博弈。美联储实施货币政策的核心目的是将通胀降低并维持失业率在一定的水平而实现经济‘软着陆’。投资方向依然是在业绩优秀、符合预期、指引向上的公司，估值到了合理区域就可以逐步入场，不要过份依赖运气试图去抄到绝对的底部。坚持长期主义，与优秀者同行。

▍个股新闻

加速成本削减，通用汽车(GM.US)提出员工自愿离职计划。通用汽车3月9日宣布了一项员工自愿离职计划，根据该计划，自愿离职的员工将根据他们的工作年限获得一次性赔付和其他补偿。通用汽车表示，该计划将使公司支出多至15亿美元的税前费用。通用汽车此前在1月份宣布了20亿美元的成本削减目标，并表示没有裁员计划。

美国四大银行市值缩水470亿美元。周四，在硅谷银行宣布出售投资组合中的部分证券将导致18亿美元的亏损，并寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元后，该股跌逾60%。Silvergate此前宣布将停止营业，并自愿清算其为加密货币行业提供服务的子公司Silvergate Bank，Silvergate Capital跌超42%。随着这两家公司的暴跌，引发了金融板块的抛售，美国四大银行在周四的交易中损失了470亿美元的市值。其中，摩根大通(JPM.US)股价下跌超5%，市值损失约200亿美元；美国银行(BAC.US)跌超6%，市值损失大约150亿美元；富国银行(WFC.US)跌超6.1%，市值减少了85亿美元；花旗集团(C.US)跌4.1%，市值减少30亿美元。

拜耳(BAYRY.US)计划2023年投入10亿美元用于美国制药研发。拜耳公司美洲地区药品总裁塞巴斯蒂安·古斯(Sebastian Guth)3月8日表示，拜耳公司计划今年在美国投入10亿美元用于药物研发，以期在本十年末将其在美国的销售额翻一番。古斯还说，公司在过去三年中将其制药业务营销工作的美国员工人数增加了约50%，并计划到2030年再增加75%。

▍热点消息

美国上周初请失业金人数创五个月来最大增幅，但劳动力市场仍吃紧。美国上周初请失业金人数创五个月来最大增幅，但基本趋势仍与劳动力市场吃紧的状况相一致。劳工部报告，截至3月4日的一周内，初请失业金人数增加21,000人，经季节性调整后为21.1万人，创10月以来最大增幅，且请领人数升至两个月来最多。尽管如此，请领人数仍然远远低于30万人这种与经济衰退相关的水平。在截至2月25日的一周内，作为衡量招聘情况指标的续请失业金人数增加69,000人，至171.8万人，表明一些下岗人员可能很容易找到新工作。

美国银行策略师宣告低通胀时代结束，未来美元将进一步走强。美国银行G-10货币策略主管Athanasios Vamvakidis表示，强劲的劳动力和通胀报告正在强化一些人的信念，即更高的价格压力将持续下去，而央行力图让通胀回落至预期目标水平的努力将令其信誉面临考验。鉴于通胀与发达货币市场正相关，这带来了美元进一步走强的风险。Vamvakidis宣告低通胀时代结束了。对Vamvakidis而言，央行在当前通胀率飙升之前对非常宽松的货币政策的依赖，可能加剧为了实现2%的通胀目标所要承受的经济痛苦。

俄罗斯发动数周来首次大规模导弹攻击，多名乌克兰平民死亡。俄罗斯在周四夜晚向乌克兰各地发射了一大波导弹，造成至少九名平民死亡和电力供应中断，基辅称这次袭击包括六枚“匕首”高超音速巡航导弹，这是莫斯科最有价值的武器之一。空袭还造成欧洲最大的核电站--扎波罗热核电站一度停电。莫斯科证实在袭击中使用了高超音速的匕首导弹。乌克兰官员说，这是他们第一次面对如此多的这种武器，乌方没有办法击落它们。立陶宛军事情报局局长说，俄罗斯有足够的资源将乌克兰的战争持续两年。

作者：艾德研究部

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