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大行看空,全球鋰礦股下跌,買入機會來了?

高盛和瑞信這兩大銀行就鋰市場發表最新的看空觀點,引發市場對於這一關鍵電池金屬供應的擔憂情緒,全球鋰礦股本周承壓並紛紛下跌。

上周,投資銀行高盛集團Goldman Sachs Group(NYSE:GS)重申對於鋰市場的展望,稱“供給過剩以及電動車銷售放緩”將在明年給鋰價施加下行壓力。

該行6月就曾預測鋰市場供給過剩,但當時多數鋰分析師都持不同意見。儘管依然預計價格下跌,但高盛將今年鋰市場的供需預測從此前的8000噸盈餘修改為8.4萬噸缺口。此外,明年的預測也從原來的7.6萬噸盈餘修改為小幅盈餘。

與此同時,瑞士信貸集團Credit Suisse Group(NYSE:CS)表示,中國有傳聞稱大型正極生產商可能下調了產量目標,並且部分中國公司預測2023年晚些時候市場將走弱,無錫碳酸鋰期貨價格因此下跌。

受上述銀行看空觀點的影響,在智利Atacama沙漠經營鹽湖的鋰生產商雅保Albemarle(NYSE:ALB)的股價過去5個交易日下跌超過14%,同期競爭對手Sociedad Quimica y Minera de Chile SA(NYSE:SQM)的股價下跌超過17%,阿根廷的鋰生產商Livent Corp.(NYSE:LTHM)的股價下跌近17%。

本周澳大利亞鋰生產商股票也大跌,其中Pilbara Minerals (ASX:PLS,OTC Pink:PILBF)的股價過去5天下跌近13%,Mineral Resources (ASX:MIN,OTC Pink:MALRF)一旦下跌5%,但此後回升。在阿根廷經營Salar de Olaroz的Allkem (ASX:AKE,OTC Pink:OROCF)股價下跌近14%。

儘管全球鋰生產商的股價大跌,但專家依然看好鋰的長期前景。

RK Equity的Rodney Hooper表示,他認同高盛在前後兩份報告中提出的問題,但同時強調鋰產量並不等同於電池級的鋰供給,這是兩碼事。他說,並不是所有生產出來的鋰都符合供應鏈的要求。

RK Equity的電池級需求數據相比高盛2022年的預期高出4萬噸,其中2022年電池級材料真實的補庫存量要遠低於該行的數字。Hooper預計2023年鋰市場的供需缺口不會比今年小,價格將維持在每噸6.5萬至7萬美元之間,並且至少在2025年之前將維持在高位。

初級鋰礦商也沒有免于本周的拋售,投資者因此開始考慮現在是不是一個買入機會。

Hooper表示,選股很重要。在他看來,這個10年鋰價將基本維持在高位,因此有些未來有投產潛力的處於初始階段的公司具備投資價值。而即使鋰價回落,但只要足夠高,鋰礦商依然還能獲得豐厚的利潤


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