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野村:重申万洲国际(00288)买入评级 上调目标价至11.4港元

野村发布报告称,预测万洲国际(00288)受美国及内地新鲜猪肉业务所带动,去年第四季营业利润增幅将较第三季加快,达到同比升64%,预期上季的强劲业绩或成为下一个催化剂。  

该行称,预计受生猪与新鲜猪肉价差因素推动,美国猪肉业务将由第三季的亏损转向正面发展。考虑到库存低成本及增加美国猪肉进口,预计内地业务在去年第四季度也保持强劲。  

该行表示,对万洲2020财年美国业务继续感到乐观,并预计受惠于全球特别是内地猪肉巨大的需求,生猪生产及鲜猪肉业务将保持强劲表现。万洲管理层预计,今年美国至内地出口量将将进一步创新高。至于内地生猪价格,该行估计今年将稳企高位,由于2019财年基数较高,以及屠宰量低、冷冻猪肉库存成本的上升,2020财年内地新鲜猪肉市场或面临压力,但预计部分将被美国进口量增加所抵消。  

该行认为,由于需求强劲且生产恢复较快,将2019-2021财年盈利预测上调2%-7%,以反映美国业务有改善,并将目标价提高至11.4港元,重申“买入”评级




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