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花旗:维持万洲国际(00288)买入评级 目标价9.91港元

花旗发表研究报告,万洲国际(00288)今年首季纯利同比升80%,高于该行原预期20%,主要是来自美国及欧洲营运溢利高于预期(欧洲升5.8倍、美国升1.1倍),在内地营运溢利同比升21%,但该行关注万洲国际旗下美国业务面临的不明朗因素。  

该行称,万洲国际旗下美国业务首季生猪生产迎来转向,季内出现营运溢利1700万美元,对比2019年首季出现营运亏损1.57亿美元,相信这是成功地进行对冲所致,但期内包装肉业务的营运溢利同比下跌34%,主要是一次性拨备损失所致。  

该行认为,基于公共卫生事件的发生,预计将会影响万洲国际旗下美国业务在今年第二季至第三季的表现,且今年下半年会面对较高比较基数,集团2019年第三季及第四季营运溢利同比各升55%及67%,该行维持对万洲“买入”评级,称其估值不高,目标价9.91港元。  




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