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高盛:万洲国际(0028)维持买入评级 目标价降至10港元

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万洲国际截至2020年6月30日止六个月,生物公允价值调整后盈利3.17亿美元,按年跌44.29%,每股盈利2.15美仙;每股中期息0.05港元。期内,生物公允价值调整前收入124.81亿美元,按年升12.17%。  

于回顾期间,生猪出栏量下跌1.7%至1,040.0万头。随着美国的对冲收入增加,生猪养殖的收入大幅上升94.2%至6.39亿美元。公司更录得经营利润4,600万美元(比较期间:经营亏损4,500万美元)。扭亏为盈是由于美国的亏损因对冲获利而减少,以及欧洲的利润因非洲猪瘟下生猪价格上升而增加。  

肉制品分部一直是公司的核心业务,于回顾期间占集团收入的46.8%(比较期间:52.9%),占集团经营利润达75.0%(比较期间:99.5%)。  

高盛下调万洲国际(00288-HK)目标价至10港元,维持买入。该公司股价现报6.88港元,跌4.71%,成交量1732.05万,成交额1.20亿港元。


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