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花旗:重申万洲国际(00288)买入评级 目标价9.91港元

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花旗发表研究报告表示,万洲国际(00288)管理层预计第二季度美国相对较高的猪肉价格有利于其盈利增长,当前股价隐含其美国业务和内地物流业务的估值为负,因此重申其“买入”评级,目标价为9.91港元。  

花旗表示,万洲国际近几个月在内地消费股中表现相对较弱,考虑公司在内地业务表现胜过预期,而且美国生猪养殖生产业务在二季度仍然表现出韧性,将对公司正面催化剂进行下一步的观察。  

花旗称,尽管此前该公司股价受到公共卫生事件的短期影响以及美国鲜肉销售疲弱的冲击,但管理层对内地业务今年表现仍然看好,预计第二季度内地包装肉业务的销售将重回正增长。管理层预计,第二季度美国相对较高的猪肉价格也有利于其盈利增长。


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