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瑞信:万洲国际(00288)目标价10.1港元 维持跑赢大市评级

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瑞信目前将万洲国际(00288)目标价由10.9港元下调至10.1港元,维持“跑赢大市”评级。  

瑞信发表研究报告称,万洲国际上半年营运利润同比上涨20.8%,低于市场预期约10%,这意味着公司第二季度收入及营运盈利分别同比下降6.1%及11.6%。该指标主要受到美国市场业务疲弱的态势影响,其中包装肉营运盈利同比下降58%,鲜猪肉利润下降约70%至2700万美元。生猪生产同时蒙受3700万美元亏损。  

瑞信预计万洲下半年前景仍不明朗,目前中国市场业务预计将会继续维持强劲增长动力,主要由于生猪价格的下行态势以及推出更多新产品的利好;而美国业务盈利前景并不乐观,目前瑞信相信美国市场业务在第三季度将得到改善。因此瑞信下调万洲今明两年盈测4%至8%,以反映公司中期业绩的疲软,目标价自10.9港元降至10.1港元,评级维持‘跑赢大市’。  


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