星展:领展房产基金(00823)维持买入评级 目标价96.6港元
星展发布报告称,维持领展房产基金(00823)“买入”评级,目标价96.6港元。
该行称,公司现价计算2020-2021财年股息率约为1.8%-2.1%,考虑到其租金收入大多是来自民生铺,认为其盈利表现在经济週期内仍能维持稳定,而相对其他地标性商场,公司的回购也为其单位价格提供了强劲的支持。
该行指出,去年12月公司同意斥6.83亿澳元收购悉尼的写字楼物业,该物业现时全部已租出,估计其净物业收益率约为4%,公司将寻求贷款以支持相关收购,融资成本约为2%,意味交易立即能带来收益。
该行认为,公司除了在香港及内地,也倾向在澳洲、新加坡、日本及英国寻找机会增加投资,而公司也更新了其2025目标,期望香港、内地及其他市场在其投资组合占比将分别为70%-75%、少于20%及少于10%,而写字楼则预计占其组合的15%-20%。
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