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麦格理:万洲国际(00288)重申跑赢大市评级 目标价10.8港元

麦格理发布报告称,万洲国际(00288)股价波动较大,以近期高位8.88元计,调整了12%,同期恒指跌6%。该行称,内地生猪价格自11月1日见每公斤41元人民币的高位之后,下跌了21.8%,据了解,这与华北地区的非洲猪瘟有关,养殖户减少生猪库存,其后供应增加令生猪价格受压。该行估计,生猪价格12月会反弹,而价格或在农历新年前达到新的纪录高位。  

该行还称,双汇在11月初加价一成,年初至今累计升幅为两成,价格上升主要由于生猪价格急升以及管理层希望保持盈利水平。该公司的目标是第四季实现每吨有利润增长,相信新鲜猪肉业务的前景仍然稳定。此外,美国猪肉价格在11月升至每公斤约13.8元人民币,同比及环比分别升30%及17%,相信是由于入口量增加。  

该行与万洲确认,史密斯菲尔德(Smithfield)对内地出口的订单强劲,今年对内地的出口量或超过2016年的历史新高30万吨,这对其新鲜猪肉业务的盈利非常正面。该行又预计,史密斯菲尔德业务第四季的营运利润增长达31%。因此表示,重申万洲国际跑赢大市”评级,目标价10.8港元。




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