高盛：金山软件(03888)维持买入评级 目标价21.5港元

高盛发布报告称，维持金山软件（03888）“买入”评级，目标较21.5港元。  

该行预计，集团的云服务业务方面，今年第四季及明年收入分别同比增51%及57%，达11亿及60亿元人民币；北京金山办公软件业务方面，第四季及明年收入分别同比增40%及31%，达5.23亿及21亿元人民币；网络游戏业务，今年第四季收入同比增1%至6.63亿元人民币，全年整体收入则同比跌2%，优于集团早前估计的跌10%。  

该行称，因应金山软件（03888）第三季收入符预期及盈利表现胜预期，更新对其预测。集团旗下北京金山办公软件（WPS）上月中已在上交所上市，另公布有计划分拆金山云，不过未有提供时间表，该业务在今年第三季首次实现正数的毛利率。