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高盛:看好未来收入增长空间 维持金山软件(03888)买入评级

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高盛下调金山软件(03888)目标价6%至31港元,该公司股价目前距离目标价还有20%的上涨空间,维持“买入”评级。  

高盛表示,金山软件软件首季表现符合预期。线上游戏收入方面,预计下半年因支出增加、新手机游戏推出市场等,全年线上游戏同比将增长12%;办公软件方面,收入预计同比上升36%,WPS办公软件(WPS)全年毛利率升至29.8%。公共卫生事件期间,远程办公需求上升,这也将为WPS提供长期发展机会。  

基于分拆金山云业务,高盛调整该公司2020-2022全年收入及纯利指引。加上将金山云分拆至美国上市后市值约41亿美元,因此,高盛调低该公司目标价至31港元,维持“买入”评级。


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