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小摩:金山软件(038888)目标价50港元 给予增持评级

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摩根大通目前给与金山软件(03888)目标价50港元,评级为“增持”。  

小摩发表研究报告表示,随着金山软件旗下的KOSHoldings及KingsoftCloud分拆上市,公司成功释放了过去被市场忽略的潜在价值。公司的股价自KOS于2019年11月18日上市后,已累计攀升124%。小摩相信,金山旗下子公司分拆上市将使投资者对金山软件进行重新评价,投资者及市场将重新审视公司为一间业务范围复盖SAAS、IAAS及游戏的控股公司,而不仅仅只是一家普通的游戏公司。  

小摩预期在未来12个月,公司股价将会持续上升,主要是受到KOSHoldings及KingsoftCloud的股价表现所带动;另外公司旗下游戏《剑侠情缘》系列的表现超出预期。小摩预期公司今年的网络游戏业务的收入及经营盈利将分别增长16%及76%。目前腾讯(00700)拥有其网络游戏子公司Seasun的10%的股份,相信公司与腾讯的进一步合作将对公司产生利好。因此给予公司“增持”投资评级,目标价为50港元。


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