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中金:金山软件(03888)市场表现持续走高 目标价升至39港元

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中金发表研究报告称,预计金山软件今年第二季度收入同比增长36%达到13亿元人民币,预计公司运营利润将达到4.29亿元人民币,扭亏为盈并实现跨越式增长。中金目前预计公司游戏业务收入同比增长40%达到7.99亿元人民币,主要因《剑网3》的最新资料片的市场反应较好,市场表现持续走高。  

中金上调金山软件2020年及2021年收入预测3.3%和5.2%,至53亿和61亿元人民币,上调经营利润预测9%及10%,至15.5亿及20亿元人民币,主要由于公司各板块业务发展顺利。而中金目前最新给出39港元目标价,上调18%,主要因为金山的云业务板块市值增长较多,体现出公司分拆上市的价值挖掘效应。  

中金表示,今年5月金山云成功在美股上市,当前市值已达到63.8亿美元,较上市价格累计涨幅达到53%。中金预计以金山云为代表的头部云厂商将持续快速增长。2020年第二季度金山云先后发布了AI集智高清产品、金山云魔镜图片视频质量评测平台、云游戏PaaS平台等,公司不断夯实优势领域的技术优势。  

中金认为该公司还与咪咕互娱、宏信科技、浪潮商用、贵州电信等开展战略合作,不断扩大行业发展潜力,打造生态建设体系。中金预计金山软件旗下云业务第二季度收入增长势头将继续保持强劲。


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