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港股概念追蹤 |美放寬電動車稅收抵免限制 石墨負極電池材料受關注 (附概念股)

當地時間周五,美國財政部公布稅收抵免最終規則時做出了這一調整。

稅收抵免旨在鼓勵電動汽車生產,推動礦產和電池供應鏈進入美國。

美國財政部聲稱,將要求汽車制造商在2027年移除一些難以追蹤的關鍵物質,包括在陽極材料中的石墨以及電解質鹽、粘合劑和添加劑中的關鍵礦物。

據悉,美方之所以做出了讓步,是因為行業官員認為追蹤石墨的來源太困難了,其他相對低價值材料,包括電解質鹽和電極粘合劑中含有的關鍵礦物,也得到了類似的處理。

根據美方此前規定,2025年開始包含任何由受關注外國實體(FEOC)制造或組裝的關鍵礦物將無法獲得稅收抵免。

美國將FEOC定義為由朝鮮、中國、俄羅斯或伊朗擁有、控制或管轄的任何公司。

2023年10月20日,中國商務部會同海關總署發布關于優化調整石墨物項臨時出口管制措施的公告,將此前實施臨時管制的球化石墨等3種高敏感石墨物項正式納入兩用物項出口管制清單;同時,取消對爐用碳電極等5種主要用于鋼鐵、冶金、化工等國民經濟基礎工業的低敏感石墨物項的臨時管制。

拜登政府最終還是放寬了對電動汽車稅收抵免的限制,允許美國消費者在2026年底之前為含有中國石墨和其他關鍵礦物的汽車獲得最高7500美元的稅收抵免。

此次IRA對負極、6F材料關鍵礦物FEOC要求時間的放松,直接打開了負極、6F材料企業25-27年通過海外電池廠進軍美國市場的大門,機構重點看好海外客戶布局領先的公司。

此次,此次IRA政策的放松或許是重要信號的開啟:

1、目前大部分電池供應鏈在中國(美國定義的FEOC國家)的情況下(如中國石墨產量占全球石墨產量的70%),實現“去中國化”是比較困難的,美國EV的加速離不開國內供應鏈(跟歐洲類似,想要競爭力和降本,才有了零跑和stellantis的合作),因此才有了財政部的新提案。

2、去年,鋰電產業鏈因美國IRA備受估值壓制,所謂物極必反、否極泰來,過萬重山踏千層浪,進入美國市場重新迎來曙光,機構繼續看好全球化布局較早的龍頭企業。

電池材料石墨相關企業:

中國石墨(02237):鱗片石墨精礦的產量由2022財政年度52,000噸增加至2023財政年度的約57,000噸,同比增長約9.6%,其中約20,000噸鱗片石墨精礦于2023財政年度加工至約8,700噸球形石墨,同比增長約26.1%,而2022財政年度球形石墨的產量約為6,900噸。截至2023年十二月三十一日,球形石墨銷售量為6,440噸,同比降10.2%,較上半年42.9%跌幅收窄。球形石墨銷售部分毛利率為35.5%,同比降9.9個百分點。截至二零二三年十二月三十一日,鱗片石墨精礦銷售量為36,348噸,同比降0.1%,較上半年56.8%跌幅收窄。鱗片石墨精礦銷售部分毛利率為37.8%,同比降16.9個百分點。于2019年取得北山礦場採礦權,北山礦場石墨資源豐富且品位較高,相比于向第三方採購石墨礦石,選用自有礦場的礦石可實現上下游協同效應,在保證優質石墨持續穩定供應的同時可大幅降低成本,對利潤率是強有力的保障。


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