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港股概念追蹤 |錳硅期貨大漲 產業鏈關聯企業受關注(附概念股)

4月以來錳硅期貨上漲28.54%,4月29日上漲5.27%

受熱帶氣旋“梅根”影響,澳大利亞礦業巨頭South32宣布暫停GEMCO的運營。停產1個月后在其季度報告中宣布繼續暫停,直到該公司本財年的第三季度,即2025年1月至3月。

從對我國的影響來看,估算年化影響澳洲至我國錳礦海運量290-310萬噸左右,約占我國進口錳礦9%-10%左右。

世界第二大錳礦產國加蓬4月26日發生脫軌事故,接近300米的軌道受損,26輛空車脫軌。本次事故影響暫時難以評估,修復時間或需兩周至一個月左右。

從Eramet財報來看,加蓬月度錳礦發運量在50萬噸/月以上,在South32錳礦供應缺口已經中長期存在的情況下,若加蓬運輸鐵路修復時間過長,可能造成錳礦供應進一步緊張。

中信證券認為,全球最大的錳礦生產企業South32旗下主力錳礦運營中斷,預計將減少2024年全球錳礦供應10%以上,減少國內每月錳礦進口量約30萬噸,2024年錳礦供應存在嚴重短缺風險。錳在電池材料中的應用呈現加速趨勢,錳礦價格大幅上漲有望帶動板塊關注度提升,建議關注國內具有錳礦資源和錳材料生產布局的公司。

錳礦漲價相關企業:

南方錳業(01091):南方錳業是集采、選、冶于一體的錳系產品生產與研發大型企業集團,總部設在廣西南寧,是全球錳系產品的重要供應商,為電解金屬錳等8個錳產品國家和行業質量標準的起草和審定的主要單位。主營產品,包括電解金屬錳、電解二氧化錳、硫酸錳,以及鎳鈷錳酸鋰三元材料等產品。據2023年中期業績,上半年母公司擁有人應占溢利為4.53億港元,同比增1955%。收益增加主要由于電解金屬錳產品及電解二氧化錳的平均售價上升;來自加硼礦石的銷售增加;及來自貿易業務的銷售收益上升。


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