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艾德一站通:德琪医药递表港交所,摩根高盛保荐或成打新“黑马”

自2018年港交所修改上市规则后,除了吸引新经济明星企业扎堆赴港上市,新规还为众多生物科技领域的企业打开了资本市场的大门。今年下半年以来,港交所已陆续迎来泰格医药(03347.HK)、欧康维视(01477.HK)等公司,这些生物科技公司不仅给港股市场注入了新鲜血液,从股价表现来看也给投资者带来了可观的回报。  

上图是今年港股上市医疗/生物科技类新股的打新数据,除海普瑞(09989.HK)轻微破发之外,其他新股IPO首日均有不错的表现。  

疫情之下,医疗/生物科技板块成为不少投资者眼中的“香饽饽”,而市场的火热情绪也或正促使更多相关公司小跑上市。  

港股生物科技板块或将迎来新成员,总部来自上海的德琪医药有限公司AntengeneCorporationLimited(以下简称“德琪医药”)已向港交所递交上市申请,拟在香港主板上市。  

根据初步上市文件介绍,德琪医药成立于2016年,是一家处于临床阶段,专注于抗肿瘤创新药物研发的生物制药公司,专注于团队经验最丰富及临床往绩最良好的血液及肿瘤治疗领域。创始人兼董事长梅建明博士拥有超过25年肿瘤疗法临床研发经验,领导多款抗肿瘤药物临床研究工作,曾担任诺华创新药物部门旗下NovartisOncology的高级总监,还在新基(后被百时美施贵宝收购)临床开发部门任职执行董事。  

成立短短4年间,德琪医药已经完成了3轮融资,融资金额超过3.1亿美元。多家知名VC助力其研发之路,其中启明创投连续三轮加注,高瓴、博裕资本、泰格投资和药明康德等都在投资之列。  

明星机构加持德琪医药  

德琪医药在上市前的股东架构中,主要股东梅建明博士持有约34.22%的股份。博裕资本旗下ActiveAmbience持有12.20%的股份;方源资本旗下的Begonia持有11.09%的股份;启明创投旗下基金持有7.82%的股份;百时美施贵宝旗下新基中国持有5.36%的股份;此外高瓴资本、泰格医药、药明康德、泰康资管等亦有参股。  

德琪医药研发投入迅速增长  

财务数据显示,在过去的2018年、2019年两个财政年度及2020年上半年,德琪医药的收入分别为946.4万、5,294.6万和1,936.6万人民币,研发开支分别为1.16亿、1.16亿和1.70亿人民币,相应的净亏损分别为1.46亿、3.24亿和5.38亿人民币。  

研发投入迅速增长,亏损逐年增大,这也符合生物科技业内“先投入研发,再占领市场”的竞争现状。  

多款药物将进入IND阶段,德琪医药底气足  

德琪医药在招股书中表示,本次IPO募资将会主要用于推动在研管线的临床开发,其中口服选择性核输出蛋白抑制剂(SINE)ATG-010正在中国进行两项II期注册临床试验。并将其在研管线扩展至美国,预计到2021年底,公司将会推进多款临床前产品在美国进入IND阶段。  

德琪医药之所以能受到资本的青睐,主要底气还是在于其丰富的产品管线,其中包括一些同类首款药物。目前德琪医药共拥有12条创新管线,其中6款处于临床阶段以及另外6款处于临床前开发阶段。根据招股书披露,其核心产品ATG-010是同类首款,ATG-008则是潜在同类首款。  

关于本次德琪医药IPO,其中介团队主要有:高盛、摩根大通为其联合保荐人;安永为其审计师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。中介团队名单不可谓不豪华,这些顶级的机构也让德琪医药IPO更加备受期待。  

艾德一站通也将持续更新德琪医药相关资讯,一旦德琪医药通过聆讯,艾德一站通也将第一时间打开融资打新通道,助力投资者认购。  

此外,受市场高度关注的蚂蚁集团、蓝月亮正在加快冲刺港股IPO的进程,百胜中国则正在招股中,投资者可以提前准备好港股账户,以便后续参与港股打新。  




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