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【美股直击】加息预期已充分,后市炒作绩优股

大市评述:

隔夜标普500指数收跌1.15%,道指收跌0.71%,纳指收跌1.87%。明星科技股连跌两日,亚马逊(AMZN.US)跌超5%,Meta Platforms(META.US)跌4.5%,特斯拉(TSLA.US)跌近4%,英伟达(NVDA.US)、微软(MSFT.US)跌近3%,谷歌(GOOGL.US)跌超2%。不过,微软、谷歌在美股盘后公布季度财报后,双双大涨。

沃尔玛(WMT.US)下调指引带崩零售板块,沃尔玛跌7.6%,柯尔百货(KSS.US)跌超9%,梅西百货(M.US)跌超7%,塔吉特(TGT.US)跌近4%。

猴痘概念股多数走高,Chimerix(CMRX.US)涨近18%,SIGA Technologies(SIGA.US)涨超11%。

目前市场对加息预期和路径已经很充分,对后市的加息预期也比较乐观。风险点在于经济数据公布后和公司业绩公布后对衰退的炒作。操作上建议关注美股的核心科技股,关注业绩后的表现及长期的机会,从公司基本面出发,到了合理的估值区间就逐步配置,买在最底部是运气成份非常大的事情。

个股新闻:

1.谷歌(GOOGL.US)二季度营收增长13%,广告营收超预期。谷歌二季度营收增长13%至696.9亿美元,较一年前62%的增幅大幅放缓,市场预期为699亿美元;调整后每股收益1.21美元,市场预期1.28美元。第二季度广告营收562.9亿美元,高于分析师预期的559.1亿美元,同比增长12%;Youtube广告营收73.4亿美元,低于预期75.2亿美元。第二季度云服务收入62.8亿美元,分析师预期63.2亿美元。该股盘后一度涨超5%。

2.微软(MSFT.US)第四财季业绩不及预期。微软第四财季营收518.7亿美元,同比增幅12%,而上一季度增幅为18%,市场预期524.39亿美元;调整后每股收益2.23美元,市场预期2.29美元。微软表示,当季最大的挑战来自不断恶化的汇率。不过,微软预计本财年销售额将实现两位数增长。该股盘后涨近4%。

3.苹果(AAPL.US)iPhone印度出货量二季度同比大增94%。市调机构CMR表示,第二季度iPhone在印度出货量达120万台,相比去年同期大增94%,市占率有望提升至4%左右。CMR表示,第二季苹果在印度手机市场出货主力是iPhone12与iPhone12mini、iPhone13与iPhone13mini,两代机种合计贡献近100万台出货量,并且都是在印度制造,被视为是iPhone在印度销售量上升的重要因素。

4.财报公布前先裁员10%,Shopify(SHOP.US)首席执行官承认自己赌输了。加拿大电子商务软件开发商Shopify宣布,将裁员约1000人,占其全球员工总数的10%,主要原因为业务的增长不如预期的那样强劲,这也是Shopify自创办以来的首次大规模裁员。该股周二收跌14.06%。

5.遭SEC调查,Coinbase(COIN.US)收跌21.08%。报道称美国证券交易委员会(SEC)正调查Coinbase是否不适当地允许用户交易本应注册为证券的数字资产。

热点消息:

1.消息:中美磋商在美上市中国公司审计问题,美不接受审计文件获取受限。两位了解美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)想法的消息人士表示,PCAOB不会接受对其审查在纽约上市中国公司的审计底稿设置任何访问限制,包括中国公司已被摘牌的情况。一位熟悉PCAOB想法的人士表示,将中国公司摘牌不会使北京与美国的规则接轨。该人士说,PCAOB必须能够根据风险来挑选其希望检查的对象。中国证监会周二没有立即回应媒体的置评请求。

2.IMF下调全球增长预估并发出衰退警告,中美增长预估均调降。国际货币基金组织(IMF)再次下调全球增长预测,警告称高通胀和乌克兰战争带来的下行风险正在成为现实,如果不加以控制,可能会将全球经济推向衰退的边缘。并称由于中国和俄罗斯经济下滑,全球实际GDP第二季将出现萎缩。IMF将2022年中国增长预估从4月预测的4.4%大幅下调至3.3%,称因新冠疫情和大城市封控导致减产,并加剧全球供应链中断。并将2022年美国增长预估从4月预测的3.7%调降至2.3%。IMF官员表示,进行新一轮特别提款权分配是可以考虑的选项之一,用以帮助那些受乌克兰战争影响而举步维艰的国家,但没有就此事进行积极讨论。

3.美国利率市场大举做多波动率,笃信美联储不可能给明确信号。美国利率市场认为美联储不会在本周对利率路径给出明确预测。市场普遍预期美联储将把联邦基金利率目标上调75基点至2.25%-2.5%区间。在预测通胀这件事上栽过跟头的美联储很可能不想就利率需达到多高才能遏制通胀给市场太多指引。利率市场大量资金押注美联储主席鲍威尔对政策灵活性的需求将使波动率指标保持于高位水平。Medley Global Advisors LLC全球宏观策略师表示,鉴于通胀的各种不确定性,美联储不会给出具体的前瞻性指引,鲍威尔必须让自己有选择余地。

4.美国7月消费者信心降至近一年半低位;6月新屋销售创逾两年新低。美国消费者信心在7月降至近一年半低点,因对高通胀和加息的担忧持续,直指第三季度开局经济增长放缓。世企研的消费者信心指数7月下降2.7点,至95.7,是2021年2月以来的最低水平,也是连续第三个月下降。美国商务部的另一份报告显示,6月新屋销售较前月下降8.1%,经季节性调整后年率为59万套,是2020年4月以来的最低水平。

5.美国最新民调:75%的民主党选民不希望拜登参加2024年大选。美国有线电视新闻网的一项最新民意调查显示,75%的民主党或倾向民主党的受访者希望2024年大选由其他民主党候选人代替拜登参选。这一数据与今年2月的51%相比出现了大幅上升。民调显示,希望其他候选人参选的受访者中,有24%的人认为拜登无法获胜,有32%的人不希望他连任。调查中只有25%的民主党或倾向民主党的受访者希望拜登继续作为民主党候选人参加2024年大选,而在今年2月的调查中,支持拜登的比例是45%。

6.中国国防部:如果美方一意孤行安排佩洛西访台,中国军队“绝不会坐视不管”。就美国众议院议长佩洛西计划访问台湾,中国国防部周二表示,中方此前多次表明了坚决反对的立场。中方要求美方以实际行动履行不支持“台独”的承诺,不得安排佩洛西访台。“如果美方一意孤行,中国军队绝不会坐视不管,必将采取强有力措施挫败任何外部势力干涉和‘台独’分裂图谋。”中国国防部官方微信援引新闻发言人谭克非的话称。


作者:艾德研究部

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