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艾德一站通:标普500指数今年走出了27.6%涨幅,期间创下69次新高,2022的美股怎么看?

年末临近,标普今年走出了27.6%的涨幅,期间创下69次新高。  

2022年的美股该怎么看?  

首先,越来越多的美股交易员在买入看跌期权,以对冲股市突然下跌的风险。  

数据显示,12月3日,单一股票看跌期权交易量创下历史新高,达到3530亿美元。11月平均日交易量为2330亿美元,12月日均2170亿美元的看跌期权成交量仍处于高位。  

这意味着,在高通胀、高利率和高估值面前,做好额外的保护是相当不错的选择。每当股市创下记录高点时,人们都会开始担心,‘靴子什么时候落下’。  

其次,在经历了异常顺利的一年后,TruistAdvisoryServices警告称美国股市将在2022年出现更深的回撤。  

该公司指出,历史上每当出现小回撤的年份时,如1993年、1995年和2017年,这些年份随后的一年股市都出现了更深的回调,分别为9%、8%和20%。  

2021年普遍存在5%或更少的回撤,可能暗示2022年有可能出现更大的回撤。  

第三,华尔街不甚乐观。  

美国商业媒体CNBC的最新调查显示,华尔街投资者认为通货膨胀仍将是2022年股票市场的最主要的障碍,同时在股市只会看到疲弱的回报。  

根据调查,超过一半的受访者预计明年标普500指数的涨幅将低于10%;近20%受访者认为能高于10%,而10%受访者认为将持平。  

第四,美国企业运作良好的获利机器一直是今年几乎所有看涨观点的主要理由。  

但顽固的高价格压力最终可能迫使人们重新思考那些不断增长的获利预测。这就带来了主要的看跌理由:自去年以来稳步攀升后,对标普500指数公司12个月营业利润率的预估自10月中旬以后就停滞不前。  

华尔街分析师预测标普500指数成分股公司2022年利润将增长9.2%,低于2021年45%的预期增幅。与此同时,企业开始发布财报,对投入成本上升和劳动力困境发出警告。  

MillerTabak首席市场策略师Maley表示:“如果通胀保持强劲,消费者信心将开始下滑。在某个时候,更高的物价会导致消费者缩减开支,这将损害消费驱动型经济的利润。”  

策略师预测,标普500指数2022年涨幅将缩窄。在已公布2022年预期的13家银行和金融服务公司中,分析师对标普500指数明年年底的平均目标为4940点。  

除此之外,有“末日博士”之称的美国经济学家努里尔•鲁比尼(NourielRoubini)警告称,伴随着美联储政策转向,美股系统性风险也将迫近。  

他表示,只要美联储采取非传统的政策模式,泡沫就可以继续下去。但2022年,当政策开始正常化时,资产和信贷泡沫可能会收缩。通胀、增长放缓以及系统性风险可能为2022年的市场调整创造条件。不管怎样,投资者可能会在明年的大部分时间里保持紧张。  

最后,KinsaleTrading总裁TomEssaye发表报告称,明年股市仍有可能继续走高,并连续第四年实现高于平均水平的回报。  

Essaye认为可能推高美股的六大催化剂包括:通胀见顶、美联储不会过度收紧政策、重建美好法案、企业盈利保持强劲、新冠疫情结束、共和党将赢得众议院或参议院。  

他指出,如果所有的假设都能实现,标普500指数明年年底将收于5775点。  

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