艾德承销首个美股IPO AMTD Digital (HKD)今起招股

香港数码解决方案平台供应商AMTD Digital Inc.（「AMTD Digital」）今日开始建簿招股，股票代码：HKD，艾德金融旗下艾德证券担任联席账簿管理人。AMTD Digital作为艾德金融首个美股IPO项目，具有里程碑意义，艾德将全力为AMTD Digital的上市进程护航。

AMTD Digital招股时间为2022年7月7日至7月14日（美国东岸时间），预计于7月15日在纽约证券交易所挂牌上市，招股价介乎6.8-8.2美元，预计集资规模达1.088-1.312亿美元。

图片来源: 美国证券交易委员会

AMTD Digital成立于2019年，是以AMTD SpiderNet系统为基础的数码解决方案平台开发的控股公司，为AMTD Group（尚乘集团）旗下成员，其业务包括数字金融服务、SpiderNet生态系统解决方案、数码媒体和数码投资。 AMTD Digital被公认为全球数据金融服务的领导者和先驱者，且为亚洲最全面的数码金融服务平台之一。

AMTD Digital及其控股股东在不同市场和领域拥有多个金融科技行业牌照，其中包括：虚拟银行牌照（香港）、保险经纪公司牌照（香港）、保险经纪人（新加坡）、资本市场服务的运营牌照（新加坡）等。AMTD Digital还在竞标马来西亚的虚拟银行牌照，同时与小米和新加坡公用事业公司SP集团联合申请新加坡网络银行牌照。

AMTD Digital拥有120多个全球商业伙伴，包括众多环球保险公司、再保险公司和经纪人，以及一个由50多万企业和个人客户组成的庞大数据库；其他合作伙伴包括PolicyPal、Airstar Bank、Capbridge、小米等。同时，AMTD Digital专注于投资亚洲具有潜力的数码科技公司，其投资组合涵盖不少亚洲最有前途的数码经济公司，包括Appier、DayDayCook（日日煮）、WeDoctor（微医）等。

财务方面，截至4月30日止的2019、2020、2021财年度，AMTD Digital收入迅猛增长，分别为1455万港元、1.675亿港元、1.958亿港元；同期利润分别为2154.4万港元、1.583亿港元、1.716亿港元，整体处于快速成长时期。

招股资料显示，AMTD Digital正试图建立一个亚洲网上银行服务和其他业务网络，并持有一些可能极具价值的资产。AMTD Digital计划将发行所得净收益用于满足未来许可证申请、收购、IT基础设施和人力资源的资本需求等用途。

图片来源: 上市文件

招股资料显示，AMTD Digital正试图建立一个亚洲网上银行服务和其他业务网络，并持有一些可能极具价值的资产。AMTD Digital计划将发行所得净收益用于满足未来许可证申请、收购、IT基础设施和人力资源的资本需求等用途。

艾德金融旗下艾德证券期货有限公司是香港证券及期货事务监察委员会根据证券及期货条例发牌之持牌法团（中央编号：BHT550）。而艾德金融集团各成员公司分别持有香港证监会第1、2、3、4、5、6、9类受规管活动牌照。

艾德金融一直致力拓展机构业务，参与了多个上市股份包销项目，持续为企业提供优质专业的资本市场服务，为客户开辟资本市场融资渠道、扩大投资平台、完善企业结构及提升公司品牌形象和市场知名度，让客户得以专注于自身业务发展，并实现最大化的市场价值。