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关注核心科技股,宜思考加息周期褪去如何配置?

大市评述:

上周五收盘,道指跌0.43%,纳指跌1.87%,标普500指数跌0.93%。科技股龙头中仅特斯拉(TSLA.US)收涨,涨幅为0.2%,连涨八日,再创5月6日以来收盘新高。苹果(AAPL.US)跌0.8%;谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌5.6%;Meta(META.US)收跌7.6%;亚马逊(AMZN.US)跌1.8%;微软(MSFT.US)跌1.7%;奈飞(NFLX.US)跌1.5%。上周全周科技股除Alphabet(GOOGL.US)累跌4.3%,其他均累涨:奈飞涨约16.6%,特斯拉涨13.4%,亚马逊涨7.8%,苹果涨超2%,微软涨超1%。

Snap(SNAP.US)拖累社交媒体板块,跌逾40%领跌标普,同时拖累其他科技股及整个美股下跌。美国7月Markit PMI创两年新低,服务业和综合PMI均跌入收缩区间,表明美国经济明显恶化。10年期美债收益率盘中跌超10个基点,创八周新低。美元指数再创两周新低,接近106.60,日内跌近0.3%,本周跌1.3%。

美联储仍在静默期,7月加息75基点已经有预期,但在议息会议最终决策前仍存在不确定性,在最终靴子落地前市场将会以波动为主。操作上建议关注美股的核心科技股,关注业绩后的表现及长期的机会。思考如果加息周期过去之后该如何去配置?无论后面是交易衰退还是交易加息,从公司基本面出发,到了合理的估值区间就逐步配置,买在最底部是运气成份非常大的事情。

个股新闻:

1. SnapVerizon(VZ.US)业绩不及预期且下修业绩指引,创2008以来最大单日跌幅。7月22日(周五)美股盘前,美国电信巨头Verizon公布2022年第二季度业绩。财报显示,该公司Q2总营收为338亿美元,符合市场预期,与去年同期持平;净利润为53亿美元,同比下降10.7%;调整后每股收益为1.31美元,不及市场预期,上年同期为1.39美元。Verizon同时下修了全年业绩指引,引发股价下跌6.74%,创造2008年以来的最大单日跌幅。

2. Snap(SNAP.US)二季度业绩糟糕,股价暴跌近40%。Snap 二季度营收为11.1 亿美元,低于市场预期,周五收跌39.08%,报9.96美元。Snap 表示,其客户受成本增加、供应链不稳、工人短缺等影响,因此削减了广告预算。另外,Snap 提到受iPhone 的隐私保护的变化( App 追踪透明度)影响、经济前景的挑战、短片平台TikTok 等对手抢占市场,因此大幅拖慢了盈利增长。Snap糟糕的Q2业绩拖累了美股社交媒体板块,也给科技股带来了压力。

3. 推特(TWTR.US)Q2同比由盈转亏,称并购协议仍然有效。7月22日(周五)美股盘前,推特公布了2022年第二季度业绩。财报显示,推特Q2营收11.8亿美元,同比下降1%,较市场预期低1.6亿美元。非GAAP每股亏损为0.08美元,市场预期每股收益0.14美元。Q2净亏损2.7亿美元,上年同期净利润为0.66亿美元;摊薄后每股亏损为0.35美元,去年同期每股收益为0.08美元。推特表示,马斯克所谓的终止收购是无效和错误的,并购协议仍然有效。

4. 美国运通(AXP.US) Q2非GAAP每股收益超预期,上调全年营收指引。7月22日(周五)美股盘前,全球综合支付公司美国运通公布了2022年第二季度财务业绩。财报显示,该公司第二季度营收(扣除利息支出)为133.95亿美元,同比增长31%,较市场预期高出8.6亿美元;净利润为19.64亿美元,同比下降14%。非GAAP每股收益为2.57美元,较市场预期高出0.16美元。展望未来,该公司上调2022年营收指引:预计全年营收同比增长23%-25%,此前预期为18%-20%;维持每股收益指引:预计全年每股收益为9.25美元至9.65美元。

5. 斯伦贝谢(SLB.US)Q2净利润同比增长123%,上调全年业绩指引。周五美股盘前,全球最大油田服务公司斯伦贝谢公布2022年第二季度的业绩。数据显示,GAAP准则下该公司Q2营收67.73亿美元,同比增长20%,超出市场预期;净利润为9.59亿美元,同比增长123%;摊薄后每股收益为0.67美元,同比增长123%。该公司上调了全年业绩指引,现在预计2022年营收同比增长16%-19%,这意味着全年营收至少为270亿美元。公司希望今年结束时,经调整后的EBITDA利润率比2021年第四季度高出200个基点,并预计更高的营收将带来比之前预期更高的收益。

热点消息:

1. 美国财长叶伦:经济在放缓,但衰退并非不可避免。美国财政部长叶伦表示,美国经济增长正在放缓,她承认存在衰退风险,但也表示经济低迷并非不可避免。彭博新闻报导称,白宫国家经济委员会主任狄斯表示,美国正从颠簸的复苏向更稳定、更持续的增长“过渡”。

2. 世卫组织宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。世界卫生组织总干事谭德塞宣布,将猴痘疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件”。这是世卫组织的最高级别警报。他表示,除欧洲外,猴痘疫情在全球范围风险属中等,世卫组织认为欧洲属于高风险。迄今为止,全球超过75个国家报告了16,000多例猴痘病例,非洲有五例死亡病例。

3. 拜登的新冠症状继续改善,但伴有咽喉和身体疼痛。白宫医生Kevin O'Connor表示,美国总统拜登的新冠症状继续改善,现在伴有咽喉痛、流鼻涕、咳嗽和身体疼痛。O'Connor称,拜登的肺部仍清晰,氧饱和度“在室内空气中继续保持良好”。

4. 中国国常会:经济正处企稳回升关键窗口,优先保障稳就业稳物价目标实现。中国总理李克强主持召开国务院常务会议指出,国内经济正处于企稳回升关键窗口,三季度至关重要,要高效统筹疫情防控和经济社会发展,下大力气巩固经济恢复基础,着力稳定宏观经济大盘,优先保障稳就业、稳物价目标实现。

5. 全球首个新冠口服疫苗研发获突破进展,有望成为抵抗变异株的“终极利器”。全球首个新冠口服疫苗的研发近日迎来突破性进展。根据一份发表在预印本网站上的小型研究结果,由美国Vaxart(VXRT.O)研发的一款口服药片制剂形式的疫苗在一项小规模的研究中显示了安全性和耐受性,并能产生包括交叉免疫反应的IgA(免疫球蛋白A)抗体在内的黏膜免疫反应。这项研究初步探索了疫苗针对不同变异株的新冠病毒产生长效免疫的可能性,有望成为遏制新冠疫情的“终极利器”。


作者:艾德证券期货研究部

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