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料日内恒指存在压力 本周关注两大会议和美国科技股财报

料日内恒指存在压力 本周关注两大会议和美国科技股财报


上周五,港股市场三大指数小幅上涨,恒指涨0.17%,收于20609.14点,国企指数涨0.10%,科技指数涨0.33%。大市成交851.48亿港元,科技指数成份股成交196.15亿港元,南向资金净流入5.96亿港元。

上周五美股三大指全数收跌。道指跌0.43%,标普500指数跌0.93%,纳斯达克跌1.87%。中概股普跌。

料日内恒指存在压力。早盘,日经225指数开盘跌0.71%,韩国综指开盘跌0.31%。

对于金融及地产建筑板块,主要受此前“停贷”事件和7月地产销售不及预期影响,该板块走强,需要更强有力的政策支持以及地产销售的回暖。原材料和能源板块,料压力仍较大,主要在于对应的大宗商品价格承压。必需消费业中的细分行业,汽车业,料短期压力仍在,主要在于【稳增长】对汽车消费大力支持政策推动汽车股大涨后,板块估值较高。而对于科技股和医疗保健业,短期存在结构性机会,但是料波动性较大,需要踩准节奏。

本周两大重要会议,一是年中的政治局会议讨论经济,本次政治局会议中对下半年经济的增速定调,相关稳增长的安排,对于地产领域的政策指引,对于消费及其他新产业趋势的政策指引,对港股和A股非常重要。二是7月美联储议息会议,预期加息75个基点,但关键是对未来的指引。

另外,本周美国科技巨擘发财报,料对市场亦非常关键。

重点关注:

1)绿叶制药治疗乳腺癌新药临床试验达预设终点。关注绿叶制药(02186.HK)

2)《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》已经国务院同意,将于近期发布。关注海尔智家(06690.HK)

公司简讯精选:

1.友邦保险(01299.HK)发布公告,该公司于2022年7月22日斥资约1.62亿港元回购205万股,回购价为每股78.7港元-79.65港元。

2.泡泡玛特(09992.HK)公布,2022年7月22日耗资约3996.52万港元回购176.72万股股份。

3.首钢资源(00639.HK)公布,预期集团2022年上半年的公司拥有人应占溢利不少于15亿港元,较去年同期的公司拥有人应占溢利约6.7亿港元,比去年同期大幅增加至少124%。

4.科济药业-B(02171.HK)发布公告,该集团预计截至2022年6月30日止6个月净亏损约为人民币3.56亿元至人民币3.93亿元,与截至2021年6月30日止6个月的约人民币43.94亿元相比,减少约91%至92%。

5.海鑫集团(01850.HK)发布截至2022年4月30日止年度业绩,该集团于期间实现收益约2.31亿港元,同比增长17%;股东应占亏损约699.2万港元,同比盈转亏;每股基本亏损0.87港仙。

6.优然牧业(09858.HK)公布,截至2022年6月30日止六个月("2022年中期")公司权益持有人应占利润预计为约人民币1.683亿元至人民币2.338亿元,与2021年中期的约人民币9.353亿元相比,同比减少75%至82%,且2022年中期期内溢利(经生物资产公平值调整前的业绩)与2021年中期的约人民币10.899亿元相比预计保持相对稳定。

7.中国民航信息网络(00696.HK)公布,与截至2021年6月30日止6个月取得净利润约人民币2.95亿元相比,预期该集团截至2022年6月30日止6个月将取得净利润约人民币3.5亿元至约人民币5.0亿元,主要由于该公司2022年中期信用减值损失较2021年同期大幅下降,机场数字化产品业务收入同比增长,以及获得税费优惠。

公司财报公布:

今日,港股市场没有明星公司将发布财报。

国内外要闻:

1.本周重磅事件接踵而至,除了备受关注的美联储7月利率决议,美国、欧元区等重要经济体二季度GDP以及最新通胀数据也将陆续出炉。目前市场普遍预期美联储将再度加息75个基点,与6月加息幅度一致,这也将是美联储年内第四次加息。如果美联储下周再加息75个基点,那么6月和7月累计加息150个基点将是自1980年代初以来美联储最陡峭的加息。

2.商务部等部门将于近期发布《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》,共包含9条促进绿色智能家电消费的政策措施。其中提出,开展全国家电以旧换新活动,全面促进绿色智能家电消费;推进绿色智能家电下乡,鼓励有条件的地方对购买绿色智能家电产品给予政策支持。

3.据经济参考报,在利好政策的加持下,进入6月,房地产市场明显好转,热点城市和热点区域的销售复苏节奏加快,供求略有好转。业内人士表示,当前行业基本面的底部或已过去,但总体来看,房地产市场仍处销售边际改善的弱复苏阶段,预计整体回暖还需时日。

4.PC市场正在遭遇极端“寒潮”,继手机、电视之后,PC厂商也纷纷大幅削减订单。7月23日消息,调研机构发布的报告显示,继消费型笔记本后,商用笔记本的订单也开始削减,降幅达到11%。惠普、戴尔削减了三季度笔记本电脑和显示器面板订单等。与此同时,PC厂商库存激增,仅在一季度,惠普、戴尔、宏碁等PC成品在库量同比暴增56%。机构预计,需求很不乐观的情况下,厂商的库存量需要两到三个季度消化。

5.香港特区政府财政司司长陈茂波发表网志称,香港目前整体经济表现疲弱,今年第二季本地生产总值预估数字难言理想。展望下半年,经济复苏的步伐和力度仍存在挑战,主要原因是预期美联储以至多家主要央行将大幅加息。

6.恒大物业134亿存款被划扣初步调查结果公布。中国恒大公告显示,根据独立调查委员会初步调查结果,恒大物业质押相关的贷款通过第三方(扣除费用后)回流至中国恒大,用作其一般营运。中国恒大执行董事夏海钧及潘大荣,以及子公司恒大集团有限公司执行总裁柯鹏参与了上述安排,鉴于此,董事会决议要求上述人士辞任相关职务。中国恒大正与恒大物业商讨偿还上述质押所涉及款项的方案,主要透过转让资产予恒大物业抵消相关款项等。在有关偿还方案落实后,中国恒大会发出进一步公告。中国恒大同时公告,行政总裁夏海钧正式辞职,其职位由现任执行董事肖恩接任。

大行评级:

1、里昂:上调京东方精电(00710.HK)目标价至23港元,评级「买入」

2、野村:上调友邦(01299.HK)目标价至95.36港元,料次季新业务价值按年大致持平

3、瑞信:料快手(01024.HK)次季经调整净亏损收窄至23亿人民币,评级「跑赢大市」

4、大和:下调金沙中国(01928.HK)目标价至23.1港元,评级「买入」

5、美银证券:下调ASMPT(00522.HK)目标价至90港元,评级「买入」


作者:艾德证券研究部

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