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三大股指期貨齊漲 華爾街最悲觀空頭紛紛轉向

盤前市場動向

1.12月19日(周二)美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.07%,標普500指數期貨漲0.11%,納指期貨漲0.10%。

2.截至發稿,德國DAX指數漲0.46%,英國富時100指數漲0.01%,法國CAC40指數跌0.01%,歐洲斯托克50指數漲0.30%。

3.截至發稿,WTI原油跌0.03%,報72.80美元/桶。布倫特原油跌0.08%,報77.89美元/桶。

市場消息

華爾街最悲觀空頭們紛紛轉向:愿放下自負,更樂觀看待后市。美聯儲的溫和政策轉變甚至迫使華爾街最堅定的看跌者改變對美國股市的看法。其中,作為賣方策略師中最大的悲觀者之一——摩根士丹利的邁克·威爾遜表示,美聯儲上周的轉變是“股市的利好”。今年對標普500指數展望最悲觀的人派珀桑德勒公司的邁克爾·坎特羅維茨如今也發表了反思,并表示股市上漲可能繼續,且上漲幅度可能會擴大。而這些“大空頭”的投降可能標志著一個轉折點。

高盛:全球經濟進入“大反通脹”時期,美聯儲明年將降息五次。高盛首席經濟學家Jan Hatzius周一表示,通脹降溫將為美聯儲明年至多五次降息奠定基礎。Hatzius表示,全球經濟目前已進入“大反通脹(Great Disinflation)”時期,這將使政策制定者能夠在2024年初開始削減借貸成本。高盛預測,美聯儲將在明年3月至6月間連續三次降息25個基點,然后在明年下半年再降息兩次。今年以來,Hatzius一直是華爾街最樂觀的聲音之一,他一直預測美國將能夠避免經濟衰退,即實現美聯儲所預期的“軟著陸”情景。

瑞銀:美股上周走高受對沖基金空頭回補推動。瑞銀在周二的一份報告中指出,美股上周在美聯儲意外放鴿后上揚,促使對沖基金迅速解除對美股的空頭頭寸。瑞銀在報告中表示,上周流入美股的資金主要是受周四和周五的大量空頭回補推動。瑞銀表示:“美股買盤廣泛,這受到上周三美聯儲鴿派表態后的空頭回補和隨后納斯達克指數的再平衡推動。”瑞銀表示,納斯達克指數調降大部分大型科技股的權重,同時上調其他股票權重,這迫使許多基金調整倉位。

經濟學家El-Erian警示:市場降息預期熱潮下,美聯儲或面臨政策逆轉困境。市場對美聯儲明年可能轉向降息政策感到興奮,但安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian則認為,美聯儲屈服于這些預期存在風險。他表示,為了緩解市場與美聯儲政策立場之間的脫節,美聯儲可能會矯枉過正,被迫改變立場。“當前的具體風險是,美聯儲可能希望避免市場波動,從而通過大幅降息驗證了市場的寬松政策,但隨后又被迫逆轉。”他解釋稱,問題在于市場會不斷要求更多的降息。然而,美聯儲越是安撫投資者對明年大幅提前降息的預期,他們就越會要求美聯儲采取更溫和的立場,“如果投資者預期會有更多的降息,美聯儲就更難在不引發大規模市場反應的情況下執行其職責”。

“大宗商品旗手”也泄氣了,布油明年目標價被砍10美元!有“大宗商品旗手”之稱的高盛目前對油價的預測低于之前的預測,這主要歸咎于美國原油產量強勁增長。以Daan Struyven為首的高盛策略師在周日的一份報告中表示,他們將國際基準布倫特原油2024年價格預期下調10美元至每桶70-90美元區間,此前為80-100美元區間。策略師們預計,未來一年油價將出現溫和波動,因為閑置產能將限制供應緊縮的沖擊和價格上行的空間。與此同時,油價下行壓力也將有限,因為歐佩克+防止供應過剩的措施仍將繼續存在,而寬松的金融狀況應該為石油需求提供底線。

個股消息

Alphabet(GOOGL.US)與美國各州達成7億美元和解協議,承諾修訂Google Play政策。谷歌母公司Alphabet即將支付7億美元,并承諾修訂其Google Play政策,以了結該應用商店“非法主導安卓(Android)移動端應用市場”的相關反壟斷指控,進而能夠解決美國三十多個州的總檢察長和消費者提起的反壟斷訴訟。最新達成的和解協議承諾設立一個價值大約6.3億美元的共同基金,以使美國消費者們受益,并設立了一個價值約7,000萬美元的索賠基金。

亞馬遜(AMZN.US)擬投資破產地區體育轉播公司,在流媒體領域展開合作。據知情人士透露,亞馬遜正在與Diamond Sports Group及其部分債權人談判,擬投資這家破產的地區體育轉播公司,并在流媒體領域展開合作。根據這項潛在協議,亞馬遜將獲得Diamond Sports運營的有線電視頻道播放MLB、NBA和NHL比賽的多年流媒體版權。知情人士表示,Diamond Sports將繼續運營這些渠道。一些知情人士說,目前尚不清楚亞馬遜將投資多少,但該提議涉及收購Diamond Sports的部分股權。

韓國電商巨頭Coupang(CPNG.US)收購奢侈品電商Farfetch(FTCH.US)。電子商務巨頭Coupang在一份聯合聲明中表示,該公司計劃收購在線奢侈品時尚零售商Farfetch Holdings ,這筆交易將為Farfetch提供5億美元的資金,以維持其運營。Coupang表示,它將把自己的物流專業知識與Farfetch銷售高端品牌的經驗結合起來,在快速增長的韓國奢侈品市場擴張。

押注瑞銀(UBS.US)成為全球財富管理龍頭,激進投資者Cevian Capital入股12億歐元。激進投資者Cevian Capital AB以12億歐元(13億美元)的價格入股瑞銀集團(UBS.US),押注瑞銀可以憑借收購瑞士信貸(Credit Suisse)一舉實現股價翻番,并超越摩根士丹利,成為全球第一大財富管理機構。

重要經濟數據和事件預告

北京時間21:30 美國11月營建許可月率初值

北京時間21:30 美國11月新屋開工年化月率

北京時間22:30 2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金接受采訪

北京時間次日01:30 2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就美國經濟和商業前景發表講話

北京時間次日05:30 美國截至12月15日當周API原油庫存變動

業績預告

周三早間:聯邦快遞(FDX.US)


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