艾德一站通：渤海银行招股中，2020年国内银行首单IPO即将诞生

摘要：众多新股正在打新中，上艾德一站通领打新豪礼！  

最年轻的全国性股份制商业银行——渤海银行（09668.HK）将成为今年内地银行的首单IPO！公司于6月30日-7月9日招股，拟发行28.8亿股，其中95%为国际发售，5%为公开发售，另有不超过15%超额配股权。  

渤海银行每股发行价4.75-4.98港元。每手500股，入场费2515.09港元，预期7月16日上市。以上限价4.98港元计算，市值约863亿港元。建银国际、海通国际、农银国际和中信证券为联席保荐人。  

同时，此次发行共引入9名基石投资者，按发售价认购合共约5.2亿美元可购买的H股数目，未计超额发售权，约占新发行股份近30%。  

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作为中国12家股份制商业银行之一，渤海银行是成立最晚（2005年12月成立），也是唯一一家有外资银行作为发起股东的股份制商业银行。渣打银行（02888.HK）即为参与发起设立渤海银行的外资银行，亦为其主要股东。  

另有世界第一大远洋运输公司中远海运的子公司中海集团、世界第二大钢铁集团宝武钢铁、中国重要的国家投资机构国家开发投资集团、地方龙头国企泰达控股等，都是渤海银行的主要股东。  

也是凭借着实力雄厚的多元股东、全国性股份制商业银行牌照等资源优势，渤海银行的名称虽有地域属性，但也得以进行全国扩张。  

截至2019年12月31日，渤海银行拥有33家一级分行（包括直属分行）、30家二级分行、127家支行、54家小区小微支行，并设立了香港代表处，网点总数达到245家，具备了辐射全国的网络优势。  

2019年净利润增速达15.7%  

曾经，渤海银行是全国12家股份制银行中唯一未过万亿元的银行。  

但在运营11年后的2017年，渤海银行终于步入万亿资产阵营，总资产达到10025.67亿（人民币，下同）。且截至2019年12月31日，公司的总资产达11169亿元，较2017年1月1日增长30.5%，与全国性股份制上市银行相比排名第三。  

此外，尽管2019年经济下行，渤海银行的收入和利润增长依旧表现亮眼。截至2019年12月31日止年度，渤海银行实现营业收入283.79亿元，同比增长22.3%；净利润81.93亿元，同比增速达15.7%，与全部全国性股份制上市商业银行相比位居第一。  

截至2019年12月31日，该银行的资本充足率（即银行的资本净额与其风险加权资产的比率）为13.07%，一级资本充足率为10.63%，核心一级资本充足率为8.06%。  

资产质量显著向好  

快速增长的同时，渤海银行的资产质量也有所改善。  

在2019年之前，渤海银行截至2015年、2016年、2017年、2018年底的不良率分别为1.35%、1.69%、1.75%、1.84%。  

但截至2019年12月31日，渤海银行不良贷款率为1.78%，同比下降0.06%；拨备覆盖率为187.73%，同比上升0.77%，与全国股份制上市银行相比居第四位；拨贷比为3.34%，同比降低0.1%，位居股份制上市商业银行第二。  

渤海银行表示，不良贷款率的下降主要原因为加强信用风险管理以提高资产质量，以及该行根据相关监管政策努力收回及核销不良贷款。