三大股指期貨漲跌不一 美銀警告美國工資增長崩潰并將拖累消費

盤前市場動向

1.4月13日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿，道指期貨跌0.01%，標普500指數期貨漲0.08%，納指期貨漲0.23%。

2.截至發稿，德國DAX指數漲0.10%，英國富時100指數漲0.07%，法國CAC40指數漲1.06%，歐洲斯托克50指數漲0.46%。

3.截至發稿，WTI原油跌0.23%，報83.07美元/桶。布倫特原油跌0.25%，報87.11美元/桶。

市場消息

美銀：美國工資增長崩潰，支出恐“斷崖式”下降。美銀在其最新消費者報告中指出，美國“超常”的工資增長正在減弱，這使得消費者可能無法在通脹上升的情況下保持以往的支出，消費將出現萎縮。具體而言，美銀匯總的消費者存款數據顯示，2023年3月，稅后工資的三個月移動平均增速放緩至僅有2%，這是自2020年6月以來的最低水平，去年4月的峰值達到了8%。另一方面，美國地區性銀行崩潰危機后最新的消費數據顯示，美國家庭支出即將出現“斷崖式”下降。上月，花旗銀行披露的第三周信用卡支出數據顯示，美國零售支出總額出現了自2020年4月以來的最大降幅。美國銀行的數據也顯示，美國信用卡和借記卡支出放緩至兩年來最低速度。

又有官員表態停止加息！美聯儲戴利：通脹可能自行放緩到2%的目標。舊金山聯儲主席戴利表示，盡管通脹仍有一段路要走，才能降至美國央行2%的目標，但在沒有進一步政策行動的情況下，經濟可能會自行放緩到足以實現這一目標。戴利周三表示：“展望未來，有充分的理由認為政策可能不得不進一步收緊以壓低通脹，”“但也有充分的理由認為，即使沒有額外的政策調整，經濟也可能繼續放緩。”

Piper Sandler：標普500指數將迎來反彈，預計較當前水平上漲11%。Piper Sandler的首席市場技術分析師Craig Johnson周三表示，一旦市場走出最近主導交易的負面情緒，標普500指數將迎來反彈，并預計該指數將較目前水平上漲11%，目標價格為4,625點。他表示，由于美聯儲的不確定性，短期內可能會出現調整。不過，他同時指出，盡管投資者的擔憂揮之不去，但市場表現良好。

美國能源部長：計劃重新補充戰略石油儲備，回購行動將于今年下半年開始。美國能源部長Jennifer Granholm周三表示，“如果對納稅人有利”，聯邦政府可能在今年晚些時候開始購買石油，以補充戰略石油儲備(SPR)。上述言論表明，在完成國會授權的SPR出售后，美國可能會迅速改變策略，結束歷時18個月、旨在壓低汽油價格、抗擊高通脹的歷史性SPR釋放。Granholm表示，在6月至7月完成SPR釋放計劃后，回購行動將于今年下半年開始。“然后，如果在今年剩余時間內對納稅人有利，我們將利用價格優勢，我們希望能夠開始補充”。

美國商業銀行貸款兩周下跌超千億！高盛：沒有發生‘信貸危機’，只是被破產銀行FDIC接管。截至3月29日的兩周內，商業銀行貸款減少了近1050億美元，這是美聯儲自1973年以來的數據中降幅最大的一次。不過，高盛表示，這主要反映了破產的硅谷銀行和簽名銀行的資產在美國聯邦存款保險公司(FDIC)的接管下轉移。高盛分析師Michael Cahill和Isabella Rosenberg表示：“數據表明，這些行動是導致貸款明顯下降的原因，因此在總體數據中發出了一個錯誤的信號，但并沒有發生‘信貸危機’(至少到目前為止)。”

基金經理調查：超八成認為美國經濟今年衰退、企業違約率將上升。國際信貸組合經理協會(IACPM)的一項季度調查顯示，調查發現，81%的基金經理認為未來12個月違約將加劇，而去年12月的調查中這一比例為80%，原因是銀行流動性減少和信貸風險擔憂成為宏觀經濟問題的首要因素。對于北美企業，86%的受訪者認為違約率將上升，而對于歐洲企業，則有91%的受訪者認為違約率將上升。此外，受訪者還預計美國將出現衰退，84%的人預計今年某個時候美國經濟會發生衰退。

個股消息

達美航空(DAL.US)Q1營收同比增長36%，Q2盈利指引好于預期。財報顯示，達美航空一季度總營收為127.6億美元，同比增長36%，好于市場預期的122.5億美元;經調整的總營收為118.4億美元，同比增長45%，低于市場預期的119.9億美元;調整后每股收益為0.25美元，同樣低于市場預期的0.29美元。不過，達美航空預計，二季度營收同比增長15%-17%;預計調整后每股收益為2-2.25美元，高于市場預期的1.61美元;預計全年調整后每股收益為5-6美元，市場預期為5.37美元。截至發稿，達美航空周四美股盤前漲超2%。

泰克資源(TECK.US)股東呼吁嘉能可(GLNCY.US)提高收購報價。泰克資源的幾位股東周三呼吁嘉能可加大對這家銅鋅礦商的收購要約，稱收購報價仍不足以他們反對泰克資源自己的重組計劃。嘉能可上周主動提出以225億美元收購泰克資源。不過，泰克資源兩次拒絕了最初的收購要約，并表示，剝離其煉鋼煤炭部門，以專注于銅和其他工業金屬業務的計劃，是公司唯一可行的選擇。嘉能可周二修改了報價，加入了現金部分，不過泰克資源董事會回應稱，報價“基本沒有變化”。嘉能可首席執行官Gary Nagle將于周四飛往多倫多會見部分泰克資源的股東，親自游說他們支持這筆交易。

幾乎清倉！軟銀(SFTBY.US)減持阿里巴巴(BABA.US)股份至僅3.8%。根據對一份監管文件的分析顯示，此次出售最終將使軟銀在阿里巴巴的股份降至僅3.8%。報道指出，軟銀今年已通過預付遠期合約出售了價值約72億美元的阿里巴巴股票。軟銀在接受采訪時表示，阿里巴巴的交易反映出該公司轉向“防御模式”，以應對不確定性加大的商業環境，并補充稱，該公司將在5月份的季度業績報告中提供交易細節。

亞馬遜(AMZN.US)年度股東信：正大力投資大型語言模型和生成式AI。亞馬遜CEO安迪·賈西今日發布了2022年度股東信，這也是賈西出任CEO以來發布的第二封股東信。賈西在股東信中稱，盡管2022年是近年來宏觀經濟形勢最艱難的年份之一，同時亞馬遜自身也面臨著一些運營挑戰，但亞馬遜還是實現了前所未有的增長在過去的幾個月里，亞馬遜對公司進行了深入評估，關閉了部分業務。在股東信中，賈西提到的亞馬遜最后一個投資領域是：當下十分火爆的大型語言模型和生成式人工智能。賈西稱，亞馬遜正在這方面大力投資。這將是亞馬遜在未來幾十年里，在各項業務的每一個領域都進行創新的核心。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:30 美國截至4月8日當周初請失業金人數

北京時間20:30 美國3月PPI年率

北京時間21:00 英國央行首席經濟學家皮爾發表講話

北京時間21:00 加拿大央行行長麥克勒姆在IMF春季會議發表講話

業績預告

周五盤前：摩根大通(JPM.US)、聯合健康(UNH.US)、貝萊德(BLK.US)、富國銀行(WFC.US)、花旗(C.US)