三大股指期貨齊跌 惠譽警告美國寫字樓價值或將崩潰
盤前市場動向
1.3月22日(周五)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.05%,標普500指數期貨跌0.13%,納指期貨跌0.25%。
2.截至發稿,德國DAX指數漲0.01%,英國富時100指數漲0.53%,法國CAC40指數跌0.37%,歐洲斯托克50指數跌0.63%。
3.截至發稿,WTI原油漲0.05%,報81.11美元/桶。布倫特原油漲0.00%,報85.78美元/桶。
市場消息
惠譽警告美國寫字樓價值或將崩潰!跌幅有望超過08金融危機時期。惠譽評級公司在周三(3月20日)發布的報告中指出,美國寫字樓的價值可能會遭遇超過2008年房地產市場崩潰的暴跌,目前價格尚未見底。到目前為止,本輪周期內寫字樓價值已經下跌了大約35%,雖然這個數字還低于全球金融危機期間47%的降幅,但最新情況表明下跌的勢頭并未放緩。惠譽指出,與此相比,在大蕭條后的同一時間段內,房地產價值已經恢復至危機前高點的大約80%。然而,目前的價值卻處在近四年來的最低點。惠譽預測,與2008年的崩潰相比,未來的復蘇將會更加緩慢。這種復蘇進程的延長歸因于持續的遠程工作趨勢、不利的再融資條件以及明顯更高的利率。
市場最“鷹派”預測?資管巨頭先鋒集團預計美聯儲今年不會降息。根據芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具的數據,交易員目前預計美聯儲6月份首次降息的可能性約為68%。不過,先鋒集團并不認同。它的基本假設是美聯儲在2024年不會降息。先鋒集團高級經濟學家Shaan Raithatha表示,這可能會對全球各國央行和市場產生影響。Raithatha表示:“大家都知道,降息的定價已經從年初的七次降至三次。所以,這取決于原因。如果是因為強勁的經濟,特別是供給側驅動的增長,這也會抑制通脹,那么或許股市可以繼續上漲。但在先鋒集團,我們也認為,美國股市在這個階段被相對高估了。”先鋒集團并不是唯一一家認為美聯儲今年可能不降息的公司。Sycamore Tree Capital Partners的聯合創始人兼首席執行官Mark Okada上周表示,美聯儲很有可能在2024年不會降息。
見證歷史!美債收益率曲線倒掛時間創下史上最長紀錄。盡管美國經濟遠未顯示出增長收縮的跡象,但預示經濟衰退即將到來的一個關鍵債市信號卻連續發出了有史以來最長的紅色信號。自2022年7月初以來,2-10年期美債收益率曲線一直倒掛,超過了1978年創下的624天倒掛紀錄。收益率曲線倒掛是即將到來的衰退的古老信號。然而,這一次,即使在利率大幅上調后,收益率曲線仍然深度倒掛,但衰退并未成為現實,美國經濟繼續出人意料地向好。德意志銀行分析師Jim Reid表示,這在一定程度上是因為隨著經濟擺脫新冠疫情,消費者的高額儲蓄為借貸成本上升提供了緩沖。
美聯儲遭抨擊:不應暗示即將降息,中性利率或遠超預期。美國前財政部長勞倫斯·薩默斯批評美聯儲在美國經濟強勁、通脹預期仍然過高的情況下,繼續發出準備在未來幾個月降息的信號。他表示:“我的感覺是,美聯儲仍在急切地想要開始降息,但我并不完全理解。考慮到經濟和金融市場的表現,我不知道我們為什么如此急于談論加速降息。”薩默斯說,一個關鍵問題仍然是美聯儲對中性政策利率(既不刺激也不減緩經濟的利率水平)的估計太低了。他說,這種扭曲意味著,政策制定者認為他們目前的環境比實際情況更具限制性。
拜登出手打擊油價,敦促烏克蘭不準炸俄羅斯石油設施。根據三位知情人士透露,美國敦促烏克蘭停止對俄羅斯能源基礎設施的攻擊,警告稱無人機襲擊可能會推高全球油價并引發報復行動。RBC Capital Markets的Helima Croft最近指出,烏克蘭的行動表明,它有能力打擊俄羅斯西部的大部分石油出口基礎設施,使該國約60%的出口面臨風險。盡管遭到西方對其石油和天然氣行業的制裁,俄羅斯仍然是全球最重要的能源出口國之一。咨詢公司Rapidan Energy總裁、前白宮能源顧問Bob McNally表示:“沒有什么比選舉年的油價飆升更讓現任美國總統感到恐懼的了。”
個股消息
因銷量增長放緩與競爭加劇,傳特斯拉(TSLA.US)削減在華汽車產量。知情人士說,這家美國汽車制造商本月早些時候指示其上海工廠的員工減少Model Y SUV和Model 3轎車的產量。該公司要求員工每周工作五天,而不是通常的六天半。生產線每天運行兩個11.5小時的班次,保持不變。知情人士說,減產是從本月早些時候開始的,員工們還沒有得到關于何時恢復正常生產的明確最新消息。
聯邦快遞(FDX.US)Q3利潤超預期,宣布50億美元股票回購計劃。財報顯示,該公司Q3銷售額為217億美元,略低于市場預期;調整后每股收益為3.86美元,好于市場預期的3.46美元。全公司調整后營業利潤率從上年同期的5.3%提高至6.2%,其中FedEx Express部門營業利潤率為2.5%,較市場預期高出150個基點,較上一季度高出80個基點。聯邦快遞表示,將在第四季度增加5億美元的股票回購計劃,并批準了一項新的50億美元股票回購計劃。新的回購計劃是在2021年計劃下現有的6億美元回購計劃的基礎上進行的。截至發稿,聯邦快遞周五美股盤前漲近12%。
耐克(NKE.US)中國區假日季銷售不及預期,公布悲觀指引。財報顯示,耐克Q3營收124.3億美元,同比增長0.3%,超出市場預期;凈利潤11.72億美元,同比增長5%;攤薄后每股收益為0.77美元,上年同期為0.79美元;調整后的每股收益為0.98美元,超出市場預期。耐克假日季期間的中國銷售繼續放緩,但得益于北美市場好于預期的增長和價格變化,該零售商的營收和利潤超出了預期。該公司重申了2024財年的銷售前景,并表示預計收入將增長1%。此外, 該公司正在“謹慎計劃”將2025財年上半年的營收指引下降到低個位數,這反映出“全球宏觀前景疲軟”。截至發稿,耐克周五美股盤前跌超6%。
重要經濟數據和事件預告
北京時間21:00 美聯儲主席鮑威爾在“美聯儲傾聽”活動上致開幕詞
北京時間22:00 美聯儲副主席杰斐遜主持“美聯儲傾聽”活動前另一場小組討論
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