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三大股指期貨齊跌 亞馬遜(AMZN.US)盤后公布財報

盤前市場動向

1. 4月30日(周二)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.10%,標普500指數期貨跌0.10%,納指期貨跌0.16%。

2. 截至發稿,德國DAX指數跌0.47%,英國富時100指數漲0.51%,法國CAC40指數跌0.18%,歐洲斯托克50指數跌0.44%。

3. 截至發稿,WTI原油漲0.61%,報83.13美元/桶。布倫特原油漲0.57%,報87.70美元/桶。

市場消息

對沖基金掃貨科技股,小摩首席:小心夏季暴跌!高盛集團旗下主要經紀公司編制的數據顯示,受多頭頭寸和空頭回補增加的推動,上周科技股出現了自2022年12月以來最大的凈買入。與此同時,摩根大通首席市場策略師Marko Kolanovic表示,美國股市可能會重演去年8月開始的夏末暴跌。利率長期保持高位對增長的影響給今年的股市上漲帶來了風險。Kolanovic表示:“我們仍然擔心去年夏天的回撤會重演,增長-政策權衡可能會偏離‘金發女孩’的敘事,同時集中度逆轉的風險持續存在,對今年盈利加速的預測過陡,以及頭寸方面的風險。”他表示,大型科技公司此前的上漲掩蓋了投資者對利率的擔憂。

美銀“潑冷水”:美聯儲今年僅降息一次。美國銀行美國經濟學家Michael Gapen在美聯儲公布利率決議之前表示,美國通脹意外頑固讓美聯儲沒有足夠的信心考慮降息,導致利率在更長時間內維持高位。為了應對高于預期的通脹數據,美國銀行在過去一個月大幅修正了其預測。在最初預測今年將降息三次之后,該行現在預計美聯儲今年僅在12月降息一次。展望未來,美國銀行不排除美聯儲再次加息的可能性,但前提是出現以下兩種情況之一:核心通脹率和總體通脹率加速上升,或者通脹預期上升。Gapen表示,這兩種情況都表明供應沖擊已經結束,經濟可能正在過熱。

反彈在即?無論如何這類交易員下周都將買入股票!高盛集團交易部門表示,無論市場走向如何,動量交易者都會在下周買入股票。該銀行股票衍生品和流動資金專家Cullen Morgan在一份報告中寫道,大宗商品交易顧問(CTA,使用系統策略來交易期貨合約的基金)在4月份市場回撤后持有約1060億美元的多頭頭寸。在經歷了艱難的一個月后,這可能支持全球股市反彈。他說:“無論未來一周發生任何情況,CTA都是全球股票和標普500指數的買家。”Morgan預計,如果全球股市在下周上漲,CTA將購買約290億美元的全球股票期貨,其中包括85億美元的標普500指數期貨合約。他表示,如果股市再次下跌,CTA仍將購買多達15億美元的股票期貨。

中東風險溢價消退,對沖基金狂拋石油頭寸。在截至4月23日的七天內,對沖基金和其他基金經理賣出了相當于9,500萬桶的六種最重要的石油期貨和期權合約。根據提交給洲際交易所和美國商品期貨交易委員會的報告,這是自2023年10月以來的最快拋售速度。有跡象表明,以色列和伊朗選擇不讓沖突升級,導致原油價格在觸及每桶100美元之前就停滯不前。基金經理們得出結論,目前波斯灣周圍的石油生產設施或通過霍爾木茲海峽的油輪航線沒有受到威脅。沙特及其OPEC+盟友繼續限制石油產量,但預計將在今年下半年逐步增加產量。

“銅博士”供應短缺又“添堵”:氣候變化將致半數銅礦面臨干旱。近日,普華永道會計師事務所發布一份報告稱,對清潔能源轉型所需銅的需求預測,將銅價推至兩年來高點,與此同時,該機構也強調了氣候變化對未來金屬供應造成的風險。該報告顯示,即使在樂觀的2050年低排放情景下,全球也將有一半以上銅礦位于面臨重大、高度或極端干旱風險的地區。研究發現,另外兩種能源過渡金屬鋰和鈷的干旱風險更高,達到74%。

個股消息

需求火爆!禮來(LLY.US)Q1減肥藥銷售額超預期,上調全年營收、EPS指引。財報顯示,該公司Q1營收為87.7億美元,同比增長26%,較市場預期低1.6億美元;非GAAP每股收益為2.58美元,較市場預期高0.09美元。Q1營收的強勁增長得益于Mounjaro、Zepbound、Verzenio和Jardiance的旺盛需求;減肥藥Zepbound銷售收入達到5.17億美元,遠遠超出了華爾街的預期。展望未來,禮來將2024年全年營收指引上調至424億-436億美元,高于分析師預期的411.4億美元;將非GAAP每股收益指引上調至13.50美元至14.00美元之間,同樣高于市場預期的12.46美元。截至發稿,禮來周二美股盤前漲超7%。

弱需求拖累同店銷售額,麥當勞(MCD.US)Q1利潤不及預期。數據顯示,受美國市場增長放緩和巴以沖突影響,麥當勞第一季度業績遜于預期。Q1營收為61.7億美元,同比增長4.6%,與市場預期一致。非GAAP每股收益為2.7美元,略低于市場預期。同店銷售額(一項追蹤開業一年以上餐廳的指標)增長1.9%,低于分析師預期的2.3%。按這一指標衡量,麥當勞所有地區的銷售額都低于預期,包括在關鍵的美國市場略有下降、中東在內的業務部門出現了下滑。美國同店銷售額增長2.5%,而市場預期為增長2.6%;國際運營市場部門同店銷售額增長2.7%,而市場預期增長3.2%

可口可樂(KO.US)Q1營收、EPS超預期,上調全年營收指引。財報顯示,可口可樂Q1營收為113億美元,同比增長3%,高于市場預期的103億美元;每股收益為0.72美元,高于市場預期的0.65美元。內生性營收同比增長11%,高于市場預期。該公司預計,2024年內生性營收將增長9%,高于此前預期的6%-7%,也高于市場預期。

Stellantis(STLA.US)Q1凈營收同比下降12%。財報顯示,盡管凈定價保持穩定,但由于銷量下降和外匯影響,Stellantis Q1凈營收同比下降12%至417億歐元。Q1綜合出貨量為133.5萬臺,同比下降了10%。該公司表示,這反映了生產行動和庫存管理,以及為下半年的新產品所做的準備。該公司首席財務官Natalie Knight表示,由于該公司正在向“新平臺上生產的下一代產品組合”過渡,很難對出貨量和凈營收進行同比比較。Stellantis仍然預計,盡管宏觀經濟存在不確定性,但2024年調整后營業利潤率將達到兩位數。該公司還預計將實現正向的工業自由現金流。截至發稿,Stellantis周二美股盤前跌近4%。

工業、移動業務支撐業績,恩智浦(NXPI.US)Q1利潤、Q2指引均超預期。財報顯示,該公司Q1營收為31.3億美元,符合分析師預期;調整后每股收益達3.24美元,好于分析師普遍預期的3.19美元;調整后毛利率為58.2%,調整后營業利潤率為34.5%。按業務劃分,工業和物聯網營收增長了14%,移動營收增長了34%。其工業和移動客戶庫存調整放緩,幫助抵消了汽車客戶因電動汽車需求放緩而帶來的營收下滑。展望未來,該公司預計第二季度調整后每股收益約為3.20美元,高于分析師平均預期的3.11美元,預計營收約為31.25億美元,符合市場預期。截至發稿,恩智浦周二美股盤前漲超3%。

重要經濟數據和事件預告

北京時間22:00 美國4月諮商會消費者信心指數

北京時間次日05:30 美國截至4月26日當周API原油庫存變動

業績預告

周三早間:亞馬遜(AMZN.US)、AMD(AMD.US)、超微電腦(SMCI.US)、星巴克(SBUX.US)

周三盤前:葛蘭素史克(GSK.US)、輝瑞(PFE.US)


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