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三大股指期貨齊漲,市場押注美聯儲5月維持利率不變概率為100%

1. 4月9日(周二)美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.02%,標普500指數期貨漲0.11%,納指期貨漲0.18%。

2. 截至發稿,德國DAX指數跌0.66%,英國富時100指數漲0.15%,法國CAC40指數跌0.46%,歐洲斯托克50指數跌0.17%。

3. 截至發稿,WTI原油漲0.06%,報86.48美元/桶。布倫特原油漲0.14%,報90.51美元/桶。

市場消息

美聯儲2024年降息預期達去年10月以來最低,5月維持利率不變的概率為100%。倫敦證交所集團(LSEG)周一的數據顯示,在有證據表明美國經濟持續走強的情況下,期貨交易者對美聯儲今年降息幅度的押注已降至去年10月以來最低水平。周一的美聯儲基金期貨12月合約顯示,今年的降息預期約為60個基點,而2024年初的降息預期約為150個基點。芝加哥商品交易所集團(CME)周一數據顯示,6月首次降息25個基點的預期為49%,低于一周前的57%。據CME“美聯儲觀察”,美聯儲5月維持利率不變的概率為100%。美聯儲到6月維持利率不變的概率為48.7%,累計降息25個基點的概率為51.3%,累計降息50個基點的概率為0%。

前美聯儲“鷹王”布拉德:今年降息三次是基本情形。前圣路易斯聯儲主席布拉德表示,他預計美聯儲今年將有三次降息,因為通脹正在向央行的目標靠攏,同時經濟仍保持韌性。布拉德周二表示:“在這一點上,你可能應該從表面上解讀聯邦公開市場委員會(FOMC)和美聯儲主席,他們目前最樂觀的預測仍然是今年降息三次。這是基本情形。”他補充稱:“美聯儲的政策非常成功,經濟也相當強勁,因此目前很多事情都對美聯儲有利。”布拉德對降息前景的展望與美聯儲上月公布的點陣圖所預期的一致,但與市場日趨降溫的降息預期形成鮮明對比。在上周五公布的美國3月非農就業數據大超預期之后,投資者加大了對今年將降息兩次而非三次的押注。

大行再“唱多” 富國給出華爾街今年標普500最高價:超5500點!富國銀行證券的克里斯托弗·哈維對2024年標普500指數預測的目標價為華爾街大行中最高,稱今年美股將持續上漲。富國股票策略主管哈維將標普500指數的年底預測值從之前的4625點提高到了5535點,成為Bloomberg追蹤的策略師中最大的看漲者。哈維在周一稱,人工智能技術帶來的增長潛力和盈利前景的改善,以及投資者更長的時間跨度和更高的估值門檻,都將成為上行催化劑。最近幾個月,高盛集團、美國銀行和奧本海默資管等其他幾家華爾街大行也紛紛上調了2024年美股展望。哈維對標普500指數的新預期則意味著該指數將在周一約5,200點的水平上上漲約6%。

傳日本央行考慮上調通脹預期,以反映薪資談判強勁結果。據知情人士透露,在年度薪資談判取得意外強勁結果后,日本央行可能會考慮在本月晚些時候的政策會議上上調通脹預期。知情人士表示,日本央行可能會討論將不包括新鮮食品的消費者價格預期從本月開始的財政年度的2.4%上調。他們補充道,在對2026年4月起財政年度的首次預測中,日本央行可能預測物價增長約2%。目前,經濟學家普遍預計,日本央行將在4月26日結束下一次為期兩天的會議時,維持其政策不變。

個股消息

股價觸及新高后,亞馬遜(AMZN.US)通過Prime Video在中東歐電商市場展開激烈角逐。在美東時間周一,亞馬遜終于追隨Meta(META.US)、微軟(MSFT.US)和英偉達(NVDA.US)等大型科技股的腳步,成為最后一家股價觸及歷史新高的科技巨頭。數據顯示,周一盤中,該股一度上漲1.2%,至187.29美元,超過了2021年7月創下的186.57美元的收盤高點,之后漲幅有所收窄。與此同時,亞馬遜在中東歐電商市場展開了新的策略,通過Prime Video服務挑戰波蘭在線市場領導者Allegro。亞馬遜計劃在其Prime Video服務上增加更多原創波蘭語節目,以吸引并留住用戶。

微芯科技(MCHP.US)擴大與臺積電(TSM.US)合作伙伴關系。微芯科技周一宣布,已擴大與全球最大半導體代工廠臺積電的合作伙伴關系,以幫助其建立供應鏈的彈性。微芯科技與臺積電的合作伙伴關系包括在日本先進半導體制造公司(Japan Advanced Semiconductor Manufacturing)建立40納米的專業制造能力。Japan Advanced是臺積電控股的制造子公司,位于日本熊本縣。該計劃還旨在建立更多的地理多樣性和冗余,包括晶圓廠,代工廠,組裝,測試和外包半導體組裝和測試,或OSAT。

因缺乏政府資助,應用材料(AMAT.US)或放棄投資40億美元在硅谷建設芯片研究中心。據報道,美國最大的半導體設備制造商應用材料可能將推遲或放棄投資40億美元在硅谷建設芯片研究中心的計劃,原因是缺乏政府資助。美國商務部芯片計劃辦公室上月底宣布,由于美國《芯片與科學法案》激勵資金的需求過大,該辦公室決定目前不推進在美國建造、更新或擴建半導體研發設施的資助機會通知。資料顯示,美國國會于2022年通過了《芯片與科學法案》,該法案提供了527億美元的研究和制造補貼,旨在提高國內半導體產量。應用材料曾是該計劃研究補貼的有力候選者。該公司于2023年5月宣布了在加州設立研究中心的計劃,以加快半導體制造的進展。

耗資25億美元!禮來(LLY.US)新建德國工廠以促進肥胖癥藥物供應。禮來啟動了一家工廠的建設,以促進其減肥藥物的生產,這些藥物廣受歡迎,但尚未在歐洲站穩腳跟。禮來周一稱,該工廠將于2027年開業,并向全球發貨。據了解,禮來計劃在該工廠投資23億歐元(約合25億美元),并在生產、研發領域創造1000個就業崗位。建設工程將于今年夏天開始,該廠將生產注射藥物和注射筆。推動禮來建設該廠的主要原因在于其減肥藥爆款產品Zepbound在美國面臨短缺,而該公司正與諾和諾德(NVO.US)就向全球供應新一代注射肥胖癥藥物展開競爭。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:55:美國截至4月1日當周紅皮書商業零售銷售年率(%)。

次日北京時間凌晨00:00:美國4月EIA月報預估-當年布倫特原油價格(美元/桶)。

次日北京時間凌晨04:30:美國截至4月5日當周API原油庫存變動(萬桶)

業績預告

周三盤前:達美航空(DAL.US)


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