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三大股指期貨漲跌不一 鮑威爾講話今晚來襲

盤前市場動向

1.4月3日(周三)美股盤前,美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿,道指期貨漲0.02%,標普500指數期貨跌0.04%,納指期貨跌0.14%。

2.截至發稿,德國DAX指數漲0.17%,英國富時100指數跌0.27%,法國CAC40指數漲0.21%,歐洲斯托克50指數漲0.20%。

3.截至發稿,WTI原油漲1.07%,報86.06美元/桶。布倫特原油漲1.06%,報89.86美元/桶。

市場消息

華爾街“神算子”Tom Lee預言:美聯儲仍有望在6月首降息!Fundstrat Global Advisors聯合創始人兼研究主管Tom Lee表示,隨著通脹步伐繼續放緩,美聯儲仍準備在6月份首次降息。Lee是去年華爾街為數不多的多頭之一,并且他在2022年年末精準預測到了美股在2023年的上漲趨勢。他引用了最新的通脹指標作為經濟價格正在降溫的證據,并指出了三個鴿派跡象,包括:美聯儲偏愛的通脹指標在2月份同比上漲2.8%,為三年來最低漲幅;消費者通脹預期也在“下滑”,2月份的1年通脹預期中值維持在3%左右;法國的核心通脹數據是一個信號,表明大多數經濟體的通貨膨脹可能會降溫,

美股恐因降息預期下調承壓?大摩高管:別擔心,這利好股市。最近,由于美聯儲降息預期受挫,部分投資者選擇了拋售股票。對此,摩根士丹利投資管理董事總經理Andrew Slimmon表示,這些投資者并沒有抓住要點,并稱此舉對經濟乃至股市來說都是一個好兆頭。Slimmon表示:“我認為,耐心的美聯儲證明了經濟是強勁的。這對股市有利。”據了解,Slimmon曾準確預測了去年美股的上漲。Slimmon表示,下調降息次數的需要通常是樂觀的理由。在他看來,今年零次降息將意味著,標普500指數2025年的盈利預期可能在275美元至280美元之間,鑒于市場將對這些預測有所期待,這“證實了股市的上行空間”。

美聯儲量化緊縮是個笑話!法興警告美股崩盤風險。位曾預見到2000年互聯網崩盤的策略師表示,人工智能熱潮和“寬松的”美聯儲貨幣政策助長了美國股市的另一個泡沫。法國興業銀行的全球策略師Albert Edwards以看跌市場和經濟著稱,他認為,過去五個月股市的上漲具有泡沫的所有特征,包括美聯儲的“幫助”和一個光鮮亮麗的催化劑,即人工智能將推動企業盈利。但現實是,除了少數公司如英偉達(NVDA.US)之外,人工智能尚未帶來更強的盈利增長。Edwards表示,當股市多頭等待人工智能將盈利推向高空時,“我們這些經歷過90年代末TMT泡沫的人已經聽過這一切。而市場的真正動力似乎并非來自更強的利潤,而是美聯儲引入的充裕流動性。”他表示,美聯儲的量化緊縮導致貨幣政策收緊的觀點“簡直是個笑話”。雖然美聯儲通過量化緊縮減少其債券持有量,央行的貨幣市場操作通過一致的美聯儲逆回購設施流出,抵消了流動性的流出,向金融系統注入更多資金。這導致美國的貨幣量在過去一年中不斷擴大,這與美聯儲聲稱正在從金融體系中抽走流動性的說法并不完全一致。

美債收益率觸及四個月來最高,估值高企的美股面臨新考驗。盡管近幾周美國國債收益率加速上行,但美聯儲今年料將降息的預期仍推動標普500指數在第一季度取得了10%的漲幅,美股估值也隨之上升,根據LSEG Datastream的數據,基準指數的遠期盈利預期略高于21倍,為2022年1月以來最高值。與此同時,基準10年期美債收益率周二達到4.4%,為四個多月來最高水平。一些投資者擔心,若利率繼續攀升,高估值可能會使美股市場更加脆弱。除提高公司及家庭的資金成本外,與股票相比,較高的收益率也會增加“無風險”國債的吸引力。

穆迪最新報告:美國Q1寫字樓空置率升至19.8%,創歷史新高。隨著混合型辦公環境的需求不斷演變,美國寫字樓空置率在第一季度創下新高。穆迪周一在一份初步報告中表示,空置率從2023年第四季度的19.6%升至創紀錄的19.8%。穆迪的數據顯示,該行業的困境已使空置率超過了1986年和1991年的歷史峰值,而且可能還有進一步上升的空間。盡管空置率有所上升,但該信用評級機構表示,早期數據表明,商業地產的季度表現穩定。穆迪商業地產經濟主管、該報告的作者之一Thomas LaSalvia表示,寫字樓的壓力還沒有完全消除。但他也指出,近期積極的經濟指標有助于防止寫字樓行業出現完美風暴。

個股消息

臺灣突發7.3級地震,臺積電(TSM.US)緊急暫停設備。中國臺灣發生25年來最強地震之后,臺積電(TSM.US),以及其競爭對手緊急疏散員工,紛紛撤離工廠區域,并且暫停部分芯片制造設備的精密運作進程。在一些分析人士看來,臺灣這次地震也給這家全球最大規模的5nm及以下先進制程芯片制造商的生產計劃帶來不確定性,尤其是當前全球企業需求最為旺盛的AI芯片短期供應前景蒙上陰霾,供不應求之勢可能升級。

特斯拉(TSLA.US)交付量堪稱“災難”,但創紀錄儲能數據帶來些許安慰。特斯拉第一季度電動汽車的交付數據令投資者們大失所望,僅交付38.68萬輛,創過去5個季度的新低。但特斯拉同時也帶來一絲積極信號:儲能業務表現從未如此出色。數據顯示,今年一季度,特斯拉部署了價值4053兆瓦時的儲能電池,比此前記錄多出近2%,創下了歷史最高季度部署數據。當前,特斯拉首席執行官馬斯克面臨的挑戰是如何將家用Powerwall電池和商用Megapacks電池的部署轉化為更有意義的收入。多年以來,該公司從“服務和其他收入”部門獲得的銷售額一直超過“發電和儲能部門”。

豐田汽車(TM.US)3月美國銷量同比增21.8%,電動車銷量占超三成。豐田汽車北美公司公布,2024年3月在美國的銷量為214,894輛,按銷量和日銷售量(DSR)計算,均同比增長21.8%。本月電動汽車銷量為78,157輛,占總銷量的36.4%。豐田北美第一季銷量為565,098輛,按銷量計算增長20.3%,按DSR計算增長17.2%。第一季度電動汽車銷量為206850輛,占總銷量的36.6%。

Genmab(GMAB.US)斥資18億美元全現金收購臨床階段生物技術公司ProfoundBio。Genmab周三表示,將以18億美元的全現金收購私人控股的臨床階段生物技術公司ProfoundBio。該交易預計將于2024年上半年完成。這筆交易將使Genmab獲得包括rinatabart sesutecan (Rina-S)在內的三種臨床候選藥物的全球權利,以及ProfoundBio的新型ADC技術平臺。該交易有望增強Genmab的中后期臨床產品線,并增強其癌癥治療能力。

銀湖資本130億美元收購奮進集團(EDR.US)。當地時間周二,作為奮進集團(EDR.US)最大的投資者的私募股權公司銀湖資本(Silver Lake)宣布,同意以130億美元的交易將這家人才和娛樂機構私有化。根據此次交易,銀湖資本將以每股27.50美元的價格向奮進集團的股東支付現金,這相比于銀湖資本去年10月宣布其計劃將公司私有化之前的收盤價17.72美元,溢價高達55%。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:15 美國3月ADP就業人數變動

北京時間21:45 美聯儲理事鮑曼就“銀行流動性、監管和美聯儲作為最后貸款人的角色”發表講話

北京時間22:00 美國3月ISM非制造業PMI

北京時間22:30 美國截至3月29日當周EIA原油庫存變動

北京時間次日00:10 美聯儲主席鮑威爾在斯坦福商學院舉辦的2024年商業、政府與社會論壇上發表講話


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    盤前市場動向1.11月9日(周四 美股盤前,美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿,道指期貨漲0.14%,標普500指數期貨漲0.10%,納指期貨跌0.05%。2.截至發稿,德國DAX指數漲0.40%,英國富時100指數漲0.37%,法國CAC40指數漲0.68%,歐洲斯托克50指數漲0.77%。3....

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    盤前市場動向1.11月8日(周三 美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.09%,標普500指數期貨漲0.07%,納指期貨漲0.02%。2.截至發稿,德國DAX指數跌0.03%,英國富時100指數漲0.09%,法國CAC40指數漲0.17%,歐洲斯托克50指數漲0.05%。3. 截至...

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