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三大股指期貨漲跌不一,大摩:美股有望繼續向上突破

1. 12月28日(周四)美股盤前,美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿,道指期貨跌0.09%,標普500指數期貨漲0.10%,納指期貨漲0.29%。

2. 截至發稿,德國DAX指數跌0.24%,英國富時100指數跌0.16%,法國CAC40指數跌0.42%,歐洲斯托克50指數跌0.31%。

3. 截至發稿,WTI原油跌1.57%,報72.95美元/桶。布倫特原油跌1.27%,報78.53美元/桶。

市場消息

大摩:投資者情緒已經逆轉,美股有望繼續向上突破。在經歷了過去幾年市場的劇烈波動之后,目前標普500指數幾乎回到了2021年初的水平。但摩根士丹利投資管理公司高級投資組合經理Andrew Slimmon指出,隨著投資者從痛苦中恢復過來并轉換策略,股市有望突破。他指出,市場漲幅正在擴大。標普500指數在今年飆升24%后,距離歷史收盤高點已不到1%,原因是美國經濟沒有出現衰退的預期,同時通脹降溫使美聯儲能夠發出明年降息的信號。這標志著自2022年以來的急劇轉變,當時該基準指數暴跌20%,投資者紛紛采取防御姿態。隨著股市有望強勢結束今年,目前市場多頭數量無疑超過了空頭。

瑞銀警告:美國明年將陷入衰退,美聯儲或需降息275基點。瑞銀認為,美國經濟明年將陷入衰退,這將導致美聯儲大幅降息。早在11月,瑞銀就預計美聯儲將通過降息275個基點來應對不斷下降的通脹和經濟衰退。這一降息幅度令人瞠目,幾乎是市場目前預期的75個基點的四倍。由經濟學家Arend Kapteyn和策略師Bhanu Baweja領導的瑞銀團隊表示:“瑞銀預測的一個關鍵特征是,從2024年3月開始,美聯儲的寬松周期將非常明顯。”他們預計,到2025年上半年,利率將降至1.25%。瑞銀補充稱,美聯儲的降息將是“對美國2024年第二季度至第三季度經濟衰退預期以及整體和核心通脹持續放緩的回應”。

“沃頓魔法師”樂觀預測:衰退擔憂緩解,明年美股有望上漲15%。 被譽為“沃頓魔法師”的沃頓商學院金融學教授杰里米·西格爾表示,美國股市明年將繼續走高,最近的上漲不僅僅是建立在對未來幾個月一系列降息的期望之上。長期看好美股的西格爾表示,到2024年,股市可能會再上漲10%到15%,房價可能會上漲5%到10%。西格爾還預計,到明年12月,通脹率將放緩至2.5%左右,經濟衰退的風險將低于50%,并暗示美聯儲明年可能會降息五到六次,將利率降至4%以下。標普500指數和納指今年分別上漲了24%和44%,這主要得益于人工智能熱潮以及人們對通脹威脅已經結束、經濟衰退已經避免、利率已經見頂并將很快回落的希望日益增強。

美國流動性枯竭“亮紅燈”,隔夜回購利率驚現5年來首次“年底跳漲”。美聯儲持續的流動性撤回使隔夜融資市場的年末交易在五年來首次出現波動,隔夜融資市場是以銀行金融機構為主要玩家的市場,其突然跳漲也會令投資者惴惴不安。據Curvature Securities數據顯示,隔夜回購協議市場通常較為平緩,但目前已開始出現波動,回購協議市場利率在周二以5.32%收盤前一度上漲至5.53%。上一次回購協議市場在年底前后出現異動還是在2018年,當時回購協議市場飆升了3個多百分點,達6%。截至周二,擔保隔夜融資利率(SOFR)升至三周多來最高水平,離12月1日創下的歷史高點十分接近。

美國發起海上聯合聯盟,但多數盟友不愿在紅海派特遣部隊。美國總統拜登希望通過組建一支新的海上部隊,對也門胡塞武裝襲擊紅海航運的行為做出堅定的國際回應,但在這支部隊成立一周后,許多盟國都不愿公開或根本不愿與之有聯系。美國的兩個歐洲盟友意大利和西班牙(被列為“繁榮衛士”行動的貢獻者)發表聲明,似乎與海上部隊保持距離。五角大樓表示,這支部隊是一個由20多個國家組成的防御聯盟,目的是確保價值數十億美元的貿易能夠自由地通過也門附近紅海海域一個重要的航運要道。但到目前為止,這些國家中有近一半沒有出面承認自己的貢獻,也沒有允許美國這樣做。這些貢獻從派遣軍艦到僅僅派遣一名參謀不等。

歐洲央行鷹派成員:不保證明年會降息,抗通脹之路仍充滿挑戰。歐洲央行最鷹派的管理委員會成員之一表示,現在談論降低借貸成本還為時過早,而且在2024年采取這樣的舉措是不確定的。Robert Holzmann周四表示:“即使歐洲央行已經經歷了前所未有的連續十次加息,2024年也無法保證一定會降息。貨幣政策正常化已經顯示出其對通脹放緩的影響,但現在考慮降息還為時過早。”奧地利央行行長Holzmann還指出,歐元區通脹率可能在未來兩年內達到歐洲央行2%的目標,不過實現這一目標的道路將充滿“挑戰”。

個股消息

《紐約時報》起訴微軟(MSFT.US)及OpenAI侵權:違規使用文章訓練大模型,損失數十億美元。《紐約時報》以侵犯版權為由起訴微軟(MSFT.US)和OpenAI,指控這兩家公司違規使用其文章訓練ChatGPT等人工智能(AI)聊天機器人。這表明,媒體與可能顛覆新聞業的人工智能技術之間的關系正變得越來越緊張。據悉,《紐約時報》稱其發布的數百萬篇受版權保護的文章被用于訓練兩家公司旗下的自動聊天機器人,而這些機器人現在被視為可靠的信息來源,與《紐約時報》等新聞機構展開了直接競爭,這造成了數十億美元的法定和實際損失。不過,《紐約時報》并未在訴訟中提出具體的賠償金額要求。

特斯拉(TSLA.US)2023全年交付量料創新高,但明年或面臨更大挑戰。特斯拉2023年電動汽車交付量有望創下新高,但距離馬斯克今年年初提出的雄心勃勃的200萬這一目標還有一段距離。根據LSEG對14位分析師的調查,特斯拉2023年預計將在全球范圍內交付182萬輛電動汽車,較2022年增長37%,其中第四季度預計將交付約47.3萬輛。特斯拉將于明年1月初公布第四季度的交付數據。馬斯克在今年年初預計,特斯拉的整體需求狀況將保持良好,在產能持續提升的基礎上和沒有外部干擾的情況下,可能會達到200萬輛的年度交付量。不過,到了10月份,馬斯克轉而警告稱,借貸成本上升正在給需求帶來壓力。

卡塔爾與殼牌(SHEL.US)簽訂5年原油供應協議。卡塔爾同意在五年內每年向殼牌的新加坡公司供應1800萬桶石油,該國的能源公司表示,這是其首次簽訂五年期原油銷售協議。卡塔爾能源表示,已與殼牌國際東方貿易公司達成協議,從明年1月開始,每年供應至多1800萬桶原油。卡塔爾能源首席執行官Saad Sherida Al-Kaabi表示,“我們很高興簽署了我們的第一個五年原油銷售協議。該協議進一步加強了卡塔爾能源與殼牌的關系。”

強生(JNJ.US)旗下Janssen與韓國LegoChem簽署17億美元許可協議。強生旗下的Janssen Biotech 簽署了一項價值高達17億美元的許可協議,以開發和商業化韓國LegoChem Biosciences公司的候選藥物LCB84。根據該協議,Janssen將預先支付1億美元,獲得開發和商業化Trop2靶向抗體藥物偶聯物(ADC)LCB84的全球獨家權利。LegoChem還有資格獲得2億美元的期權行權付款、各種里程碑付款以及凈銷售額的分級特許權使用費。據了解,LCB84最近在美國啟動了1/2期研究,用于潛在的癌癥治療。

重要經濟數據和事件預告

北京時間21:30:美國截至12月23日當周初請失業金人數(萬)、美國11月批發庫存月率初值(%)。

北京時間23:00:美國11月季調后成屋簽約銷售指數月率(%)。

北京時間23:30:美國至12月22日當周EIA天然氣庫存。

次日北京時間凌晨00:00:美國截至12月22日當周EIA原油庫存變動(萬桶)。


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