三大股指期貨漲跌不一,銀行業四季報周五來襲!預計利潤縮水?
1. 1月10日(周三)美股盤前,美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿,道指期貨跌0.10%,標普500指數期貨跌0.02%,納指期貨漲0.16%。
2. 截至發稿,德國DAX指數跌0.07%,英國富時100指數跌0.31%,法國CAC40指數跌0.12%,歐洲斯托克50指數跌0.09%。
3. 截至發稿,WTI原油漲0.24%,報72.41美元/桶。布倫特原油漲0.15%,報77.72美元/桶。
市場消息
預防貸款下滑提高準備金,美國銀行業四季報預計利潤縮水。因為需要預留資金以應對貸款減少,同時需支付更多利息以吸收存款,美國銀行業巨頭們的第四季度財報預計將呈現出利潤下降的態勢。高盛分析師表示,大型銀行們的第四季度凈利息收入平均預計將下降10%,交易收入預計將下降15%,從而拖累盈利情況。值得注意的是,摩根大通(JPM.US)、美國銀行(BAC.US)、花旗集團(C.US)和富國銀行(WFC.US)將于周五公布第四季度和全年業績。由于銀行在第四季度為預防客戶拖欠貸款而預留了更多準備金,銀行的利潤或將受到擠壓。
SEC賬號被黑,X安全問題再次受到關注。美國證券交易委員會(SEC)的官方X賬號被盜,該帳號謊稱已經批準比特幣ETF上市。這導致比特幣價格一時間飆升,但在隨后SEC主席加里·詹斯勒證實賬號被盜后,比特幣價格又快速回落。這再次引發了市場對社交媒體平臺X自2022年被馬斯克收購以來的安全性的擔憂。經過初步調查,X在周二晚些時候證實,SEC的賬戶遭到了攻擊,因為一個身份不明的人通過第三方控制了與該賬戶相關的電話號碼。該社交媒體平臺還在一篇帖子中表示,該賬戶遭到入侵時,美國證券交易委員會并未啟用雙因素身份驗證。雖然X公司表示,這次泄密事件并非因為平臺系統遭到入侵,但安全分析人士稱,這一事件令人不安。
PIMCO:債券漲勢將繼續,仍有望獲得類似股票的回報。太平洋投資管理公司(PIMCO)表示,盡管債券收益率較去年的高點大幅下滑,但債券投資者2024年仍可獲得類似股票的回報。該公司認為,未來6至12個月,債券近期的漲勢將持續,但不會延續到該公司在去年10月建議的需要增加利率敞口的那種程度。PIMCO經濟學家Tiffany Wilding和全球固定收益首席投資官Andrew Balls表示,“債券收益率回到了我們的預期區間,通脹和經濟增長風險更加對沖”,“在這一點上,我們不認為延長存續期是一種令人信服的戰術交易”。相反,他們青睞“一系列有可能經受住多重宏觀經濟情景考驗的機會”,這是因為債券收益率仍接近15年高位。
EIA:上調美國今明年石油產量預測,料將創下新紀錄。美國能源信息署(EIA)周二表示,美國原油產量將在未來兩年創下紀錄,但增長速度將放緩。在最新的《短期能源展望》中,EIA將2024年美國原油產量預測上調至1320萬桶/天,到2025年將進一步增加至1340萬桶/天,這兩項預測都創下了紀錄,理由是預期增長的鉆井平臺將提高油井效率。該機構表示,盡管今年美國原油產量預計將增加29萬桶/天,但由于鉆井活動減少,增長速度可能會低于2023年的100萬桶/天。EIA還預測,歐佩克+(OPEC+)的產量(不包括最近退出歐佩克的安哥拉)明年將下降62萬桶/天,至3644萬桶/天,低于新冠疫情前的5年平均水平4020萬桶/天。
多年來首次!廉價美國汽油罕見流向澳大利亞和莫桑比克等偏遠市場。由于美國墨西哥灣沿岸供應過剩導致汽油變得廉價,美國汽油市場重新打開了澳大利亞和莫桑比克等偏遠市場的大門。去年12月底,美國的汽油需求降至一年來的最低水平。截至上月底,墨西哥灣海岸(PADD 3)的原油庫存較上年同期增長9.5%,原因是煉油廠在秋季維修中斷后提高了產量。這推動了煉油商出口美國汽油的動力。周三,一艘滿載美國汽油的貨船駛往澳大利亞,預計將在未來幾天在莫桑比克卸貨。交易商表示,美國對澳大利亞的汽油出貨量預計不會增長,因東西方汽油價差可能會收窄。
歐洲央行管委維勒魯瓦重申今年將降息,但未給出時間點。歐洲央行管理委員會成員兼法國央行行長維勒魯瓦近日重申,歐洲央行將在2024年的某個時間點降息,但他沒有就降息的時間給出更具體的前瞻指引,強調降息的決定取決于經濟數據。據媒體報道稱,維勒魯瓦在傳統的新年致辭中對法國金融業的代表們表示,去年歐洲央行迅速收緊貨幣政策幫助抑制了潛在的通貨膨脹率飆升趨勢。但對于放松貨幣政策的時間點,他強調道,歐洲央行官員們應該保持警惕,不要急于承諾具體的日期。維勒魯瓦在周二的致辭中提到:“我們的決定不會以日歷時間為依據,而是以經濟數據為依據。”“我們既不能固執,也不能急于求成。”
個股消息
AI芯片需求火爆! 臺積電(TSM.US)Q4營收超預期,持平于歷史高位。全球芯片代工巨頭臺積電周三公布12月營收數據,經測算后的臺積電2023年第四季初步營收數據與上年同期的歷史高位水平基本持平,并且超出該公司預期和市場普遍預期。這家全球最大規模的芯片制造商的大型客戶包括蘋果和英偉達,該芯片制造商受益于ChatGPT面世后引發的全球人工智能芯片需求爆炸式增長,這一趨勢幫助該公司熬過全球高利率引發的芯片需求大降溫時期。據機構最新測算,臺積電2023年最后三個月的總計營收約為6255億新臺幣,上年同期則約為200億美元,這一初步數據全面超過了臺積電高管們此前對第四季營收介于188億美元 - 196億美元的預估區間。
用AI“造”電池!微軟(MSFT.US)利用AI加速尋找新電池材料。微軟周二表示,該公司已與美國一家國家實驗室合作,利用人工智能技術快速識別出一種材料,這可能意味著生產電池所需的鋰比現在少70%。這種技術是用鈉代替大部分鋰,仍需要華盛頓里奇蘭太平洋西北國家實驗室的科學家們進行廣泛的評估,以確定它是否適合大規模生產。微軟執行副總裁Jason Zander表示:“我們在兩周內完成了可能需要數年時間的事情。這是我們最興奮的部分……我們只選了一個問題。有成千上萬的問題需要解決,它適用于所有的問題。”這項新技術有一天可能會應用于汽車、電網和其他需要電池的地方。
英特爾(INTC.US)推出車載AI芯片,挑戰英偉達和高通。英特爾周二表示,將推出其最新的人工智能芯片的汽車版本,在為未來的半導體市場上與高通和英偉達展開競爭。英特爾還表示,將收購法國初創公司Silicon Mobility,該公司設計用于控制電動汽車電機和車載充電系統的片上系統技術和軟件。Silicon Mobility由風險基金Cipio Partners和Capital-E控制,英特爾沒有透露具體的收購價格。英特爾汽車業務主管Jack Weast在拉斯維加斯舉行的國際消費電子展(CES)前表示,中國汽車制造商極氪將成為首家使用英特爾的人工智能芯片系統在汽車上創造“增強客廳體驗”的汽車制造商,包括人工智能語音助手和視頻會議。
叫板諾和諾德(NVO.US)和禮來(LLY.US)!羅氏(RHHBY.US)在收購Carmot后繼續加碼減肥藥市場。羅氏在上個月達成以31億美元收購減肥藥開發商Carmot Therapeutics的協議后,繼續加碼減肥藥市場。這家瑞士制藥商周二表示,正在尋找更多的生物技術合作伙伴,以幫助其挑戰減肥藥物領軍企業諾和諾德和禮來。羅氏正在尋找調節新陳代謝的新方法,最終可能與Carmot交易中獲得的療法相結合。“這為我們打開了一個全新的前景,”羅氏合作主管James Sabry表示。羅氏最近進行了一系列交易以加強其產品線,Carmot是其中之一。Sabry表示,該公司還對腫瘤學、神經學、眼科以及心血管醫學感興趣。
美國收緊汽車測試規定后,特斯拉(TSLA.US)下調續航里程預估。據報道,隨著美國政府一項新的車輛測試法規生效,特斯拉降低了其Model X、S、Y、3車型的續航里程預估。該法規旨在確保汽車制造商準確反映實際性能。特斯拉的網站目前顯示,Model Y 長續航版的續航里程為310英里,之前為330英里。特斯拉還將Model Y高性能版的續航里程從之前的303英里下調至285英里。值得一提的是,當地時間周二晚間,特斯拉(TSLA.US)宣布,期待已久的“更新版”Model 3轎車現已在北美上市。此前,特斯拉首次在中國和歐洲推出了這款升級版汽車。
2024年第一筆大型科技并購!慧與(HPE.US)擬140億美元收購瞻博網絡(JNPR.US)。慧與同意以 140 億美元的價格收購瞻博網絡,此舉將擴大其在網絡業務的影響力。但同時,這一舉動也引起了華爾街的懷疑。兩家公司周二在一份聲明中表示,慧與將以每股40美元的現金收購瞻博網絡。這一價格相當于慧與210億美元市值的一半以上,比瞻博網絡交易談判開始前30.22美元的周一收盤價高出了32%。慧與首席執行官安東尼奧內里在協議宣布后接受采訪說,網絡業務將成為慧與的新核心。該公司表示,一旦交易完成,該業務線的規模將擴大一倍。
重要經濟數據和事件預告
北京時間23:00:美國11月批發庫存月率修正值(%)、美國1月IPSOS主要消費者情緒指數PCSI。
北京時間23:30:美國截至1月5日當周EIA原油庫存變動(萬桶)。
次日北京時間凌晨02:00:美國1月10日10年期國債競拍-總金額(億美元)。
次日北京時間凌晨04:15:FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯就經濟前景發表講話。
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