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三大股指期貨齊漲 市場聚焦美國CPI年度大修

1. 2月9日(周五)美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.08%,標普500指數期貨漲0.17,納指期貨漲0.33%。

2. 截至發稿,德國DAX指數漲0.10%,英國富時100指數漲0.10%,法國CAC40指數跌0.10%,歐洲斯托克50指數漲0.14%。

3. 截至發稿,WTI原油跌0.07%,報76.17美元/桶。布倫特原油跌0.17%,報81.49美元/桶。

市場消息

投資者關注本周美國CPI數據修正,或改變通脹現狀。北京時間周五晚21:30,美國勞工統計局將發布一次常規的年度重新計算,更新2019年1月至2023年12月期間的消費者價格指數(CPI)讀數,以調整季節性因素。據了解,通常CPI指數的年度修正并不會引起格外關注,然而去年被大幅上修,令市場大跌眼鏡,并對降通脹進展產生懷疑。市場普遍預計,周五的CPI修正不會劇烈波動,也難以影響美聯儲貨幣政策前景。不過,如果修訂中包含令人驚訝的信息,那么這對美聯儲定價的影響應該比通脹定值影響更大。

歐央行管委Villeroy釋放鴿派信號:對抗通脹取得進展,今年可能會降息。歐洲央行管委會成員、法國央行行長Francois Villeroy de Galhau周五表示,隨著未來一年物價上漲速度放緩至2%,歐洲央行可能會在2024年降息。“我們今年可能會降息,因為我們在對抗通脹方面取得了進展,”這位政策制定者表示,“我們正在擺脫對抗通脹的緊急狀態,走在戰勝通脹的正確道路上。”

美國政府偏愛重質油,“補儲”計劃受阻。美國能源部表示,美國尋求購買300萬桶石油用于7月交付戰略石油儲備。但美國政府在補充戰略石油儲備時面臨著不兼容的問題。盡管美國面臨著迅速將本國石油重新注入其枯竭的戰略儲備的壓力,但美國能源部正在回避一些美國聞名的所謂輕質原油。這是因為非常稀薄的石油,比如德克薩斯州Eagle Ford盆地生產的石油,與目前儲存的密度更大、主要是進口的石油不能很好地混合在一起。

30年期美債拍賣結果超預期,國外需求激增。周四,美國財政部本周再一次成功舉辦了一場規模為250億美元的30年期國債拍賣活動,國外需求激增,且創下13個月來最大單筆成交紀錄。本次拍賣的30年期國債的最終成交利率為4.36%,較1月11日的上一次拍賣的4.229%有所上升。海外需求成為本次拍賣的一個亮點。間接競標者,通常包括外國中央銀行等,通過一級交易商參與拍賣,其獲配比例高達70.7%,創下自2023年6月以來的最高記錄,遠高于1月份的67.8%,表明海外投資者對美國長期國債的需求非常強烈。

巴以沖突問題協商會召開,強調要立即實現全面停火。當地時間8日,沙特外交大臣在沙特首都利雅得主持召開了巴以沖突問題協商會議。會議強調,需要立即實現全面停火,結束加沙地帶的戰爭,確保根據國際人道主義法保護平民,并取消一切阻礙人道主義援助進入加沙地帶的限制。會議還強調,必須根據相關國際決議,落實“兩國方案”,建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。會議重申加沙地帶是巴勒斯坦領土不可分割的一部分,并表示斷然拒絕一切強迫巴勒斯坦人民流離失所的行動。

日本央行行長:結束負利率政策之后的金融環境也仍會保持寬松。日本央行行長植田和男表示,即便在央行結束負利率政策之后,日本的金融狀況也暫時仍將會保持寬松狀態。基于日本央行的經濟展望,“即使我們結束負利率,寬松的金融環境也可能會持續,”植田和男周五在國會回答提問時表示。這是日本央行官員近來平復投資者疑慮的最新表態,試圖讓市場人士相信結束負利率政策不會預示央行的基本政策立場改變。日本央行副行長內田真一周四表示,即使在負利率結束后,也很難想象央行會持續、快速地提高政策利率。

美聯儲柯林斯稱其基線預期是今年降息75個基點。波士頓聯聯儲主席柯林斯周四表示,她認為美聯儲今年很可能將利率下調75個基點,一旦數據證實在勞動力市場強勁的情況下通脹率有望達到2%,就將開始降息。12月公布的美聯儲決策者預測顯示,大多數美聯儲官員認為,目前為5.25%-5.5%的政策利率將在2024年結束時處于4.5%-4.75%或更低的區間,預期中值為三次降息,每次25個基點。柯林斯說:“我的基線預測與此類似。”她補充說,我們沒有預設政策路徑,美聯儲需要根據數據進行調整。至于何時可以開始降息,她說,“我需要更多額外的證據”來證實通脹正朝著美聯儲2%的目標趨勢發展,不過推遲降息直到12個月的年化通脹率達到這一目標“會等得太久”。

個股消息

OpenAI首席執行官據悉洽談為芯片和人工智能計劃籌集資金。知情人士表示,微軟(MSFT.US)投資的OpenAI首席執行官山姆·奧特曼正與包括阿聯酋在內的投資者洽談,尋求為一項科技計劃籌集資金。該計劃的目標包括提高全球芯片產能,以及擴大其支撐AI性能的能力。據悉,該項目可能需要籌集至多5萬億至7萬億美元資金。知情人士表示,奧特曼的籌資計劃旨在解決OpenAI發展的制約因素,包括訓練大型語言模型所需的AI芯片稀缺。據悉,作為洽談的一部分,奧特曼正建議OpenAI、投資者、芯片制造商和電力供應商建立合作伙伴關系,共同出資建立芯片代工廠,再由芯片制造商運營。另外,據兩名了解該公司財務狀況的人士稱,OpenAI的年化收入已超過20億美元。

Grab(GRAB.US)和GoTo據稱已重啟合并談判。據知情人士透露,東南亞最大的網約車公司Grab和GoTo Group已重啟合并談判,這一潛在的重大合并旨在扭轉兩家公司多年來因激烈競爭而造成的虧損。知情人士表示,這兩家公司正在就各種情況進行初步討論。其中一名知情人士表示,總部位于新加坡的Grab可能通過現金、股票或兩者結合的方式收購GoTo,并補充道,在Patrick Walujo去年接任GoTo首席執行官后,這家印尼公司對交易持更開放的態度。

Pinterest(PINS.US)第一財季營收指引均遜于預期。美國互動媒體與服務公司Pinterest公布了第四財季業績。財報顯示,Q4調整后每股收益為0.53美元,分析師預期0.48美元;第四財季營收9.813億美元,同比增長11.8%,分析師預期9.902億美元。消息公布后,Pinterest股價盤后一度暴跌近24%,但在宣布與谷歌(GOOGL.US)建立新合作伙伴關系的推動后,股價收復了失地,截至發稿,該公司盤前下跌逾11%。

谷歌(GOOGL.US)大語言模型聊天機器人正式更名為Gemini。2月8日,谷歌宣布“進入Gemini時代新篇章”,而第一件事就是將其旗下的大語言模型聊天機器人Bard正式更名為Gemini,同時以Gemini為名的App也同步上線了安卓和蘋果。Gemini也是谷歌推出的系列大語言模型的總稱,其中Gemini Ultra被認為是谷歌為了同GPT4競爭而推出的大模型,谷歌表示,目前正在向公眾發布該版本大模型,收費為每月19.99美元,比接入GPT4的ChatGPTPlus的訂閱費用(每月20美元)低0.01美元。谷歌在發布的視頻演示中表示,安卓用戶可以使用Gemini替代原來的谷歌助手,成為手機新的默認語言助手,它可以幫助用戶執行任務,如給圖片加文字說明、編程等。

漲價削弱需求,百事可樂(PEP.US)Q4營收罕見不及預期。由于漲價導致各款產品的需求下降,百事可樂第四季度營收不及市場預期。數據顯示,該公司Q4營收從上年同期的280億美元降至278.5億美元,分析師的平均預期為284億美元。自疫情爆發以來,百事可樂和其他零售商多次提價,以抵御供應鏈中斷造成的成本上升,但目前,這些零售商開始面臨這些舉措帶來的阻力。不過,漲價幫助公司實現利潤增長。該公司Q4凈利潤為13億美元,上年同期為5.18億美元,調整后每股收益為1.78美元,高于平均預期的1.72美元。展望未來,百事可樂預計,2024財年每股核心收益為8.15美元,分析師預期為8.14美元。預計有機營收將至少增長4%,此前該公司認為,有機營收將接近4%至6%的長期目標區間的上限。

重要經濟數據和事件預告

北京時間21:30:美國勞工統計局將發布對月度通脹進行季節性調整后的修正值。


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