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三大股指期貨齊漲,美國11月CPI今晚重磅來襲

財經要聞1年前 (2023-12-12)111
1. 12月12日(周二)美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.13%,標普500指數期貨漲0.03%,納指期貨漲0.13%。2. 截至發稿,德國DAX指數跌0.18%,英國富時100指數漲0.41%,法國CAC40指數漲0.04%,歐洲斯托克50指數跌0.064%。3. 截至發稿,WTI原油跌0.24%,報71.15美元/桶。布倫特原油跌...

1. 12月12日(周二)美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.13%,標普500指數期貨漲0.03%,納指期貨漲0.13%。

2. 截至發稿,德國DAX指數跌0.18%,英國富時100指數漲0.41%,法國CAC40指數漲0.04%,歐洲斯托克50指數跌0.064%。

3. 截至發稿,WTI原油跌0.24%,報71.15美元/桶。布倫特原油跌0.33%,報75.78美元/桶。

市場消息

11月CPI前瞻:隨著能源價格下降,美國通脹預期將進一步降溫。周二,投資者將消化美聯儲在下一次利率決策中將考慮的最重要數據之一:11月消費者價格指數(CPI)。預期顯示,整體通脹率為3.1%,較10月份3.2%的價格年漲幅略有放緩。與前一個月相比,消費者價格預計將連續第二個月持平。美國銀行表示,較低的能源成本可能使總體數據的年度價格漲幅較小。該行預計,繼10月份能源價格環比下跌2.5%之后,2月份能源價格環比下跌3.5%。根據預期數據,在剔除波動較大的食品和天然氣成本的“核心”基礎上,11月份的價格預計將比去年上漲4.0%,與10月份的年度漲幅相當。核心價格月漲幅預計為0.3%,略高于10月份0.2%的月漲幅。

衰退警燈閃爍!策略師警告:美國經濟或在明年初陷入嚴重衰退。Briley Wealth首席投資策略師Paul Dietrich上周五發表報告表示,隨著少數衰退信號在整個經濟中閃爍,美國可能在2024年初陷入嚴重衰退。Dietrich在報告中指出,標普500指數今年已實現巨大漲幅,該基準指數在11月創下年內最佳單月漲幅。然而,該策略師警告稱,這種反彈在很大程度上是由美聯儲將于明年初降息的預期推動的,但在經濟陷入衰退之前,降息可能不會到來。Dietrich指出,經濟衰退的跡象正在開始積聚。他指出,股市今年20%的漲幅就是這樣一個警告,因為標普500指數通常會在經濟低迷前的幾個月里大幅上漲。

華爾街“垃圾債券大王”:美聯儲不會過早行動,以避免上世紀70年代大規模通脹重演。有華爾街“垃圾債券大王”之稱的著名投資者邁克爾·米爾肯預計,如果以史為鑒,美聯儲在貨幣政策方面將行動緩慢。他表示,美聯儲在開始降息之前肯定會先壓制住通脹,以避免上世紀70年代通脹率重新加速至兩位數的情況重演。盡管通脹在1974-1976年期間抬頭后有所下降,但在70年代末又再次抬頭,導致美國經歷了又一次大規模的通脹,并迫使美聯儲將基準利率提高到21%。美聯儲將于北京時間本周四凌晨3點公布12月利率決議和經濟預期摘要。屆時,投資者們將從美聯儲的決議聲明和美聯儲主席鮑威爾的講話中尋找美聯儲預計何時開始降息的信號。

降息降溫后美股如何投資?高盛:逢低買入!管理著2.7萬億美元資產的高盛資產管理公司(GSAM)的負責多資產解決方案副首席投資官表示,顯示美國勞動力市場彈性的新數據限制了美國股市連續五周的上漲,進一步下跌意味著買入機會。11月意外強勁的非農就業數據引發了對美聯儲利率舉措的重新定價,目前的掉期合約顯示,投資者認為3月降息的可能性不大。在10月份開始的4萬億美元反彈之后,美國股市可能出現疲軟,因為市場對美聯儲可能在更長時間內維持高利率做出了調整。Wilson-Elizondo建議,在這一前提下的任何回調都將被認為是虛假的,價格將向一個方向移動,然后迅速逆轉。如果市場下跌,這是一個再平衡或逢低買入的好機會。

伍德麥肯茲:今年迄今二疊紀盆地并購交易超1000億美元,創四年來新高。咨詢公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)表示,經過幾筆數十億美元的交易,今年美國在二疊紀盆地的石油和天然氣并購價值已達到創記錄的逾1000億美元。這其中包括埃克森美孚(XOM.US)以600億美元收購先鋒自然資源(PXD.US)和雪佛龍(CVX.US)以530億美元收購赫斯(HES.US)等重磅交易。其他交易包括Permian Resources(PR.US)以45億美元收購Earthstone Energy;Ovintiv(OVV.US)斥資43億美元在二疊紀盆地進行的三筆交易;以及Civitas Resources(CIVI.US)合計斥資47億美元收購了二疊紀盆地的兩處私募股權資產等。

個股消息

云計算營收增長再度放緩,甲骨文(ORCL.US)Q2業績令人失望。由于云計算業務營收增長放緩,投資者擔心這家軟件制造商擴張的努力尚未在競爭激烈的市場上取得進展。財報顯示,甲骨文Q2總營收同比增長5%至129.41億美元,不及分析師平均預期的131億美元。凈利潤為25.03億美元,同比增長44%;Non-GAAP每股收益為1.34美元,略好于分析師平均預期的1.33美元。其中,備受關注的云計算服務營收同比增長25%至47.75億美元,增速低于上一季度的30%,這是甲骨文云計算服務營收增速連續第二個季度放緩。云基礎設施營收同比增長52%,增速低于上一季度的66%。

雙頭壟斷格局終被打破!谷歌(GOOGL.US)、蘋果(AAPL.US)千億市場搖搖欲墜。谷歌(GOOGL.US)在與《堡壘之夜》開發者Epic Games的官司中敗訴,可能會撼動與蘋果(AAPL.US)在應用商店領域的雙頭壟斷。據了解,這一壟斷每年可產生近2000億美元的收入,并決定著數十億消費者使用移動設備的方式。美國舊金山陪審團周一宣布了這一判決,這對谷歌和蘋果兩家公司在應用程序方面的商業模式無疑是一個打擊,因為他們向軟件開發者收取高達30%的傭金,而這些開發者通常別無他選。這起案件可能會加速削弱應用商店的規則,目前這些規則已經受到世界各地監管機構和立法者的抨擊。

“木頭姐”逃頂節奏? 比特幣暴跌之際Ark同步拋售GBTC與Coinbase(COIN.US)。美東時間周一,“木頭姐”凱茜·伍德(Cathie Wood)領導的投資機構Ark Invest在加密貨幣價格劇烈波動的情況下,賣出了價值超過1280萬美元的灰度比特幣信托(Grayscale Bitcoin Trust,GBTC)股票。通過買入灰度比特幣信托股票,可謂是目前最受歡迎的比特幣投資渠道之一,因此,對于加密貨幣持有者們來說,此舉意義重大。據了解,Ark Invest這一決定是在包括比特幣和以太坊在內的加密市場周一突然經歷暴跌時所做出。有統計數據顯示,Ark通過該機構管理的ARK Next Generation Internet ETF(ARKW.US)售出高達395,945 股GBTC股票。

Icosavax(ICVX.US)盤前暴漲45%,獲阿斯利康(AZN.US)11億美元收購。阿斯利康同意以高達11億美元的價格收購一家研發新型呼吸道病毒疫苗的公司Icosavax Inc。阿斯利康周二在一份聲明中表示,該公司以每股15美元現金的價格收購Icosavax已發行股票,較最新收盤價溢價43%。該交易還包括,如果實驗性產品達到一定的監管和銷售里程碑,將獲得每股至多5美元的或有價值權。流感大流行促使阿斯利康進軍疫苗領域。此次收購將使阿斯特拉公司獲得針對一種常見疾病的實驗性產品,該公司多年來一直在研究這種疾病,并剛剛推出了一種名為呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus)的藥物。

研究發現患者停服減肥藥后體重反彈,禮來(LLY.US)股價下跌。禮來股價周一下跌2.34%,此前一項研究表明,服用該公司減肥藥tirzepatide的患者在停止治療后體重反彈。這種商品名為Zepbound的治療肥胖癥的藥物在36周的治療期間使得患者平均體重減輕20.9%。然而,研究人員發現,那些隨后立即改用安慰劑的人在52周內體重增加了14%。同時,那些繼續接受治療的人體重又減輕了5.5%。這項由禮來公司贊助的同行評議研究招募了670名肥胖或超重但沒有糖尿病的成年人。不過,作者承認該研究的局限性,包括在隨機化后未能調整劑量,并考慮行為療法對維持體重減輕的影響。

錯失AT&T(T.US)大合同,諾基亞(NOK.US)下調2026年盈利目標并簽署其他合作合同。在失去了AT&T的一份重要合同后,諾基亞(NOK.US)表示,公司已決定將到2026年的可比營業利潤率目標從之前的至少14%下調至至少13%,并表示其5G網絡業務在未來兩年面臨挑戰。該公司已經警告稱,失去這項業務將使其在移動網絡業務中實現兩位數營業利潤率的計劃推遲至多兩年。不過在錯失大合同后諾基亞迅速補救,接連簽下多份協議,比如將收購私人控股的Fenix Group,以加強在國防領域的無線產品。另外,諾基亞和德國電信(Deutsche Telekom)今天還宣布,他們已經開始與富士通在德國部署多供應商Open RAN網絡。

重要經濟數據和事件預告

北京時間21:30:美國11月CPI年率未季調(%)

次日北京時間凌晨01:00:美國12月EIA月報預估-當年布倫特原油價格(美元/桶)

次日北京時間凌晨05:30:美國截至12月8日當周API原油庫存變動(萬桶)

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