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港股概念追蹤 |AI PCB市場規模持續增長 龍頭企業或盈利改善(附概念股)

AI服務器PCB面積、層數、材料性能持續提升,推動PCB單機價值量增長。

相比DGX系列服務器,GB200 NVL72中單GPU PCB價值量有望提升。

AI PCB市場規模持續增長,HDI價值量占比提升。

廣發證券研報指出,國內廠商積極布局AI服務器PCB,產業鏈迎來新機遇。

從“AI的iPhone時刻”到“AI的引裂變時刻”,建議關注產業鏈核心受益標的。

招商證券認為,經過過去兩年行業庫存去化,競爭加劇致CCL價格大幅下滑,目前均價在100-105元/平米,已處于周期底部。

據機構近期跟蹤,下游需求正逐步好轉趨勢,PCB開工率環比持續提升,且下游客戶訂單能見度在1-2月。

此外,上游大宗商品價格的向上趨勢亦促使下游PCB廠商開始拉長庫存周期。

今年CCL開啟漲價的上行周期的條件顯著優于去年,目前建滔積層板、梅州威利邦均發漲價函,從漲價的幅度來看,短期有望逐步改善CCL環節的盈利水平。

PCB相關企業:

建滔積層板(01888)、建滔集團(00148)


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