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高盛(GS.US)开始覆盖主题公园股票

研究報告 2023-06-01 10:09:23 55

Goldman Sachs 在重要的夏季即将来临之际开始了对美国主题公园运营商的报道。该公司已对海洋世界娱乐公司（纽约证券交易所股票代码：SEAS ）给予买入评级，突显其在奥兰多市场的强势地位，预计该市场将保持强劲的定价能力。

高盛分析师 Lizzie Dove 强调了一些被忽视的因素，例如海洋世界正在进行的成本削减措施以及国际许可和国内度假村潜力的增长前景。尽管对奥兰多的新竞争感到担忧，但考虑到向上的共识修正和国际许可交易通常 1.5 至 2.0 倍的市场溢价，SEAS 目前的估值提供了一个有吸引力的切入点。

高盛还授予 Cedar Fair（纽约证券交易所股票代码：FUN）买入评级，理由是其管理良好的公园组合、一致的管理以及由于季票渗透率而产生的高重复客户群是提供定价能力的因素。高盛还预计，由于高于平均水平的上涨后费用增长正常化，2023 年将降低风险。

然而，六旗娱乐 ( NYSE:SIX ) 被授予卖出评级，原因是高盛认为该公司的扭亏为盈战略存在更大的不确定性和执行风险。这种情绪与调整定价和出勤率的挑战、23 年人均增长预测的缺陷以及对广告和新景点的持续投资有关。

总体而言，华尔街分析师对SEAS、FUN 和 SIX 股票的共识目标价分别为 76.88 美元、50.78 美元和 32.64 美元。如上图所示，这意味着上涨潜力超过 38%、15% 和 30% 。

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