Guidewire(GWRE.US) 暴跌；未来是什么？

Guidewire Software（纽约证券交易所代码：GWRE）的股价在其第三季度 (Q3) 喜忧参半后下跌超过 14%。最让投资者恼火的是年度经常性收入 (ARR) 的近期压力。此外，宏观逆风带来挑战。

这家为财产和意外伤害保险公司提供平台的软件公司报告称，  第三季度总收入为 2.075 亿美元，同比增长 5%。同时，它公布 调整后每股亏损 0.08 美元，好于华尔街预测的每股亏损 0.14 美元。

该公司在第三季度完成了八笔云交易并提高了运营效率，从而实现了收入增长并支撑了利润率。

尽管有所改善，但管理层并未提高其 ARR 前景，并预计 2023 财年的 ARR 前景将在 7.45 亿美元至 7.55 亿美元之间。事实上，该公司将 ARR 前景的上限从 7.6 亿美元下调至 7.55 亿美元。

GWRE 还将其全年收入预期分别下调至 8.9 亿美元和 9 亿美元。早些时候，它预计其收入将在 8.94 亿美元和 9.04 亿美元之间。

该公司的管理层表示，他们正在目睹更陡峭的增长，这意味着新销售安排的第一年 ARR 较低。此外，持续的宏观逆风仍然是一个挑战。因此，管理层并未提供更高的 2023 财年 ARR 前景。

在一份日期为 6 月 1 日的报告中，Oppenheimer 分析师 Kenneth Wong 表示，ARR 前景的小幅下调可能会损害 GWRE 的股票。即便如此，由于“对 LT（长期）利润率的执行有所改善”，他重申对该股的看涨前景。

相反，Needham 分析师 Mayank Tandon 认为 GWRE 股票没有短期催化剂。但是，分析师预计该公司将从持续向基于云的解决方案的转变中受益。Tandon 对 GWRE 股票的评级为持有。

GWRE 股票是买入、持有还是卖出？

华尔街顶级分析师对  GWRE 股票持谨慎乐观态度。值得注意的是，TipRanks 根据不同的基准确定了每个行业、每个时间段的顶级分析师。该排名反映了分析师通过推荐获得更高回报的能力。

在给予 GWRE 股票评级的四位顶级分析师中，两位推荐买入，两位推荐持有。此外，所有顶级分析师一致认为的 12 个月目标价为 86 美元，意味着较当前水平有 21.31% 的上涨潜力。