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在需求不確定的情況下,Novavax(NVAX.US)是否仍然值得購買?這是您需要知道的

生物技術公司的聖杯是將產品推向市場,這是一項只有少數人能夠實現的壯舉。這是Novavax ( NVAX )成功實現的一個(儘管還沒有在美國),這家疫苗製造商剛剛報告了作為商業階段公司的第一個盈利季度。

然而,Novavax 的業績並未達到華爾街的預期。雖然收入同比增長 57%,達到 7.04 億美元,但這一數字遠低於分析師預測的 8.452 億美元。第一季度的盈利為 2.03 億美元,相當於每股 2.56 美元,但低於華爾街預期的 2.69 美元。

該公司重申了其 2022 年全年收入在 40 億美元至 50 億美元之間的指導,但管理層還表示,這說明了其 Covid-19 疫苗 NVX-Cov2373 的劑量被交付給疫苗聯盟 Gavi,這些疫苗將分配給低收入和中等收入國家。但問題是,到目前為止,Gavi 還沒有訂購任何劑量,而根據 Novaxax 的說法,全球衛生組織也可以修改任何未來訂單的數量和時間。也就是說,還有一個潛在的催化劑值得期待,即 6 月 7 日 FDA 關於疫苗 EUA 的會議,這可能會影響股票和收入預測。

因此,在談到收入前景的“廣泛範圍”時,B. Riley 分析師Mayank Mamtani認為它考慮了“需求的兩個關鍵平衡變量”。

它們是:“(1) 美國在 6 月中旬 FDA 預期的 EUA 撥款後,美國需求拉動,最初用於初級疫苗系列,但隨後用於 22 財年的青少年和加強劑使用,這反過來又逐漸加速了美國政府相關的收入確認,包括 1.1 億劑疫苗,以及 (2) 由於對中低收入國家的 C-19 疫苗供應過剩,COVAX 相關的發貨尚未開始,從而使 NVAX 承諾的約 3.5 億劑疫苗面臨風險,相當於 22 年的約 7 億美元產品收入風險和可能導致收入義務向下修正的主要因素。”

由於來自合作夥伴 SRII(印度血清研究所)的產品,預計明年的銷貨成本會更高,這也是 Mamtani 的目標價從 203 美元下調至 181 美元的原因。儘管如此,與當前水平相比,仍有 277% 的上漲空間。Mamtani 的評級仍然是買入。

NVAX 股票有 6 條記錄在案,包括 4 條買入和 2 條持有,具有中等買入的共識評級。華爾街在這裡看到了很多收益;該股的平均目標價為 155 美元,較 47.98 美元的交易價上漲約 223%。




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