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艾德一站通:[港股行情]耗煤需求攀升,港股煤炭板块强势走高

12月16日,煤炭股在港股强势走强,领涨市场。其中,兖州煤业股份暴涨超24%,中煤能源大涨12.05%,中国神华大涨6.13%。而在昨天,煤炭板块的表现同样可圈可点,这让网友纷纷感叹,煤炭股似乎有了强势复苏的迹象。  

消息面上,发改委新闻发言人表示,接下来将听取社会各方面的意见和建议,进一步深入研究论证,适时出台针对性的措施,来引导煤炭市场价格在合理区间运行,促进煤电价格通过市场化方式有效联动,推动上下游协调高质量发展。  

而在当下,12月份正是用煤高峰月份之一,预计12月全国全社会用电量同比增长5%,目前煤炭需求回暖,电厂消耗的加快,招标采购的增加,以及“西电东送”数量下降导致火电压力加大,本周将告别上周的市场低迷走势,迎来煤炭供需两旺。  

对于煤炭板块的表现,有机构认为,最近动力煤的价格开始趋于稳定,电煤新长协价格提升31%,覆盖面更广,焦煤目前也从下跌开始变得稳定。考虑到供暖季和冬奥会等因素,动力煤的需求或许将坚挺到明年一季度结束。  

值得一提的是,12月份的中央经济工作会议强调稳字当头、稳中求进。会议提出,要正确认识和把握碳达峰、碳中和。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上,要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭的清洁高效利用,增加新能源的消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合。  

市场分析,本次政策对煤炭行业的界定更加清晰,一定程度扭转了前期双碳政策给煤炭板块的压制。一方面,煤炭的能源主体地位得到肯定,在能源需求每年仍有增长的背景下,煤炭作为基础传统能源,是仍难快速退出的,在能源结构转换完成之前,煤炭依旧具有稀缺属性;另一方面,煤化工以及再生能源用煤不纳入总量控制,有助于降低这两个板块的用煤限制与成本,利好煤炭的非电力需求合理增长。  

另外,国家发展改革委在近日出台专项方案,2022年度煤炭中长期合同签订及汇总工作全面启动。按照方案要求,2022年,本地区核定产能30万吨以上煤炭生产企业中长期合同签订数量要达到自有资源量80%以上,发电供热用煤的中长期供需合同要实现全覆盖。  

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